集邦：NAND Flash Q3合約價跌幅明顯收斂

工商時報【涂志豪╱台北報導】 根據集邦科技記憶體儲存研究DRAMexchange調查，第二季智慧型手機、筆記型電腦、伺服器等需求皆自第一季的傳統淡季有所復甦，整體產業位元消耗量成長約15％，但由於供應商仍握有相當高的庫存，致使第二季合約價跌幅仍相當顯著，整體產業營收仍維持約107.869億美元水準，與第一季約略持平。 展望第三季，雖然預期旺季需求有助於出貨表現，但受地緣經濟衝突影響，恐導致需求較往年疲弱，但NAND Flash供給面受到日本東芝記憶體6月跳電事件衝擊影響甚鉅，使得第三季合約價跌幅明顯收斂，而NAND晶圓（Wafer）市場則呈現漲勢，預估整體營收較第二季增長的可能性較高。 龍頭大廠三星電子受惠於伺服器需求回溫，以及不同應用端採用高容量產品呈明顯成長，加上行動裝置客戶轉單效應，三星第二季位元銷售成長約30％。隨著需求表現轉趨正面，平均銷售單價跌幅收斂至15％的水準。 SK海力士的營運表現依然與行動裝置市場銷售狀況高度連動，受惠於價格彈性引領平均搭載容量迅速成長，以及部分中國客戶轉單，第二季位元出貨成長達到40％，但平均售價仍有25％的顯著跌幅。以產能規畫而言，SK海力士宣布整體NAND Flash晶圓投片量將較前一年減少15％，主要在於平面製程的縮減，因應需求轉向較低成本的3D NAND。 東芝記憶體第二季在行動裝置市場備貨較為積極下，但受到第二季合約價進一步走跌影響，平均銷售單價跌幅近15％。從產能方面觀察，四日市廠區受到停電事件衝擊影響顯著，儘管產線已大致於7月中旬以前恢復，對整體市場供給影響仍大，約占全體年產出的3％。至於合作夥伴威騰（WD）受到四日市廠區跳電事故的影響，威騰產能損失幅度約為6 ExaBytes，截至7月底前產線已大致恢復。此外，威騰已經與東芝取得參與岩手縣K1 Fab的投資共識，也使得未來的產能擴張獲得保證。 美光受到第二季價格進一步下跌以及華為事件的衝擊，位元出貨衰退約5％，平均銷售單價跌幅則約落在季跌幅15％。在產能方面，美光第一季宣布較先前生產計畫減少5％，第二季更進一步擴大至10％，3D NAND的產出比重仍將維持90％以上。至於英特爾第一季暫停後續在大連廠的擴產，預期將暫停到年底，並依客戶導入進程逐步轉往96層3D NAND產品。