00936年化配息率10.5%這天前搶進 5月中小型股勝率高

2017年以來,5月布局中小型股71%機率贏過大型股。資料來源/臺灣指數公司,Bloomberg,台新投信整理。圖/台新投信提供
2017年以來,5月布局中小型股71%機率贏過大型股。資料來源/臺灣指數公司,Bloomberg,台新投信整理。圖/台新投信提供

月月配的台新臺灣永續高息中小型ETF(00936)本月預計5月16日除息,最後買進日為5月15日,收益分配發放日為6月5日,此次調高配息至0.16元,以30日收盤價18.23元計算,單次配息率達0.87%,年化配息率衝上10.53%,且配息未使用到平準金,績效表現相當不俗。

台新投信表示,時序進入五月,據Bloomberg統計,2017年以來,5月布局中小型股,有高達71%的機率贏過布局大型股,顯示投資於永續高息中小型股能創造較佳收益,搭配即將進入除權息旺季,高息股成為盤面重心,現在是投資永續高息中小型ETF的絕佳時機。

臺灣永續高息中小型ETF(00936)經理人黃鈺民表示,中小型股相較於大型股,其股本與市值較小,對抗不景氣時具調整的彈性,成長性動能佳,同時具備超額報酬潛力,中長期股價爆發力強,投資組合加入中小型股,成長動能空間更大。而「永續」不僅是企業參與社會的責任,也是投資者對企業的檢核表,ESG的行動與分數,能夠顯示出企業的永續經營及財務表現,因此,具備「永續」條件的企業公司財務體質更為穩健,在基本面的支撐下,長期配股能力較佳。

黃鈺民指出,美國及台灣指標科技企業財報與法說會展望持續釋出樂觀訊息,此外,台股盤面結構由先前AI與高價股,擴散到權值股與高股息題材股,盤勢轉趨健康;另一方面,台股ETF市值已經是主動基金的3倍,重量級ETF在5~6月將進入調整持股階段,屆時盤面將轉趨熱絡,配合歷史經驗Fed最後一次升息後,到第一次降息前,股市上漲機率高。因此,即使台股加權指數在接近新高位置,漲多後震盪難免,但後市仍正向看待,短線遇回檔整理,皆是逢低布局買點,建議優先布局且永續題材且波動度相對平穩的高息中小ETF。

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