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iPhone 16發出蘋果光 將照亮台廠供應鏈 台積電、鴻海、大立光 可望旺到年底
蘋果將在秋季發表會亮相的首款AI手機iPhone 16，全系列使用台積電晶片。加上MacBook、穿戴裝置等新產品帶動，包括鴻海、大立光等台廠供應鏈，接下來表現可期。
文／魏鑫陽
AI加持的蘋果光，就要照亮台廠供應鏈。
9月10日即將在加州總部舉辦的蘋果（Apple）秋季發表會，最受矚目的產品，就是未發表先轟動的iPhone 16系列手機。
這個蘋果首款搭載Apple Intelligence的AI手機，全系列使用台積電3奈米N3E製程的A18處理器晶片。而由於Apple Intelligence 僅支援iPhone 15 Pro以上規格，外資、市場法人均認為，有利於推高消費者換機意願。
除了台積電，其他台廠供應鏈也都在這款手機裡扮演要角。例如，iPhone 16系列鏡頭的有感升級，包括感光元件變大、潛望式鏡頭採用機種向下滲透、望遠鏡頭光學變焦倍數提升等；同時，此前亦傳出拍照鍵改採實體鍵。據了解，大立光電將成為iPhone潛望式鏡頭主要供應商。不只如此，升級到48MP的iPhone 16 Pro超廣角鏡頭，主要供應商是玉晶光，將帶動供應商產品ASP提升。
業界透露，首波iPhone 16系列已於近期完成備貨；至於第二波，蘋果也會看首批預購表現，立即上調追單。因此，眾多台廠在內的供應商現階段都積極備料，不敢鬆懈。
大摩：AI驅動iPhone換機潮
相較於蘋果自己保守看待今年iPhone 16出貨量，預估新機出貨約8000～9000萬支，只比去年略為成長，外資大摩卻十分看好AI驅動下的iPhone換機潮，預估第三季出貨量將達5200萬支、季增33％、年增4％，優於過去三年季節性成長。不只如此，第四季出貨也可望增加。
其中，高階機種iPhone 16 Pro Max，受惠於Apple Intelligence的替換需求和價格促銷下，第三季出貨將達400萬支。而蘋果供應鏈的相關廠商，像是鴻海、大立光、玉晶光的表現，都將優於大盤。
前外資半導體分析師、騰旭投資長程正樺指出，因應Apple Intelligence的AI運算需求，iPhone 16不僅全面採用新款A18系列晶片，同時因為3D參數的硬體限制，記憶體容量至少要8GB以上，現有機種僅iPhone 15 Pro滿足這個條件，這也是為何外界看好這波iPhone換機潮的主因。
以往蘋果常在推出新機時，喊出一年要賣一億支的豪語，上市後表現卻不如預期，以致不斷下修出貨量至8000萬支，反而不利於市場信心。因此，今年喊出的出貨量，只比去年多一些，蘋果的盤算是，若上市後賣得不錯，便可望進一步上修。
現在看來，今年出貨9000萬支實現機率滿高的，甚至可望達到9500萬支的高標水準。
而國內券商法人則指出，預計iPhone 16上市時，Apple Intelligence功能還尚未完整到位，且初期僅開放英語介面，地區也僅限美國境內使用，其他語言與功能將在明年推出；至於與ChatGPT的整合，則將於今年底完成。
除了iPhone 16之外，Apple Intelligence亦可應用於iPhone 15 Pro 及iPhone 15 Pro Max，與搭載M1處理器以上規格的 iPad與 Mac機種，目前尚難判斷可為iPhone 15 Pro和Pro Max機型帶來多少購機需求，但對於今年的iPhone出貨成長，還是可以樂觀看待。
「iPhone出貨真正要看的是2025年，」程正樺強調，由於蘋果明年將發表iPhone SE4，也將搭載Apple Intelligence，屆時微調優化也將完成，保守預估一年出貨至少2000萬支，樂觀預估則上看4000萬支。
另一方面，先前的iPhone一年銷量約2億至2.1億支，Apple Intelligence推出後，外界預期銷量應可成長10％以上，也就是再多2000萬支。
綜合以上樂觀預估，明年iPhone銷售將可達到2.5億至2.7億支、年增率上看三成，這也是睽違多年之後，iPhone出貨再現高度成長，對蘋果供應鏈來說，將是值得期待的一年。
程正樺強調，iPhone 16出貨只估算10％的換機率，並不算是太誇張的數字；若是再加上iPhone SE4，明年蘋果成長的確值得期待。加上常有「一顆蘋果救台灣」的說法，意味著如果蘋果表現不錯，基本上，整個電子行業表現就不會太差了。
顯然，蘋概股的台廠供應鏈前景看好。
台積電N3E稼動率續滿載生產
由於iPhone 16系列全面採用新款A18系列晶片，並非一半採用A17，台積電將成為蘋果新晶片的唯一代工伙伴，可望直接受惠。
根據過往經驗，若以A18和 A18 Pro晶片來看，Pro版市場需求更強，將有利於台積電最新的3奈米製程N3E稼動率持續超滿載生產，推升台積電下半年美元營收逐季創新高。不過，針對市場推測，台積電維持一貫回答：不評論單一客戶訊息。
另一個值得關注的重點，則是蘋果正在加速印度製造的腳步。據了解，鴻海位於印度南部泰米爾納德邦的工廠，已開始大規模培訓工人，計畫今年底前開始生產iPhone 16 Pro和Pro Max高階機種。這不僅打破以往蘋果在印度只生產較低階型號的慣例，和碩與塔塔集團也將加入iPhone 16 Pro的生產之列，用以降低對中國製造的依賴。
法人指出，蘋果計畫未來所有在印度銷售的iPhone，都在當地生產，因為這不僅讓iPhone在印度市場更具價格競爭力，若印度當地需求較小，蘋果也可將把多餘的iPhone產能出口到歐洲、中東及美國市場，用以享受更低的進口關稅。
而隨iPhone在印度擴大生產規模，可預見更多相關蘋果供應商將隨之進入印度市場，勢必帶動整個供應鏈的轉移。
蘋果計畫於9月10日舉行秋季新品發表會，外界預料可能會推出iPhone 16系列新機、Apple Watch 10、Apple Watch SE 3、Apple Watch Ultra 3，以及入門款和中階款的AirPods Lite、AirPods 4等一系列新品。
秋季發表會邀請函露端倪
依據已曝光的發表會邀請函，上頭寫著：「準備好、預備、捕捉」（Ready. Set. Capture.），暗示可能新增Capture Button一鍵拍照按鍵；同時，邀請函上的色調可能是「沙漠鈦」（The desert titanium）的新配色。
至於iPhone 16新機規格部分，外界普遍認為，這一代iPhone螢幕尺寸都將變大，iPhone 16 Pro為6.3吋，iPhone 16 Pro Max為6.9吋，同時邊框都將縮窄，讓螢幕看起來更大。主處理器晶片則導入由台積電代工的A18 Pro，兩款相機鏡頭也將升級為4800萬像素超廣角，且iPhone 16 Pro Max將搭載五倍潛望長焦鏡頭。
按照以往慣例，iPhone通常會在發表會後的當週五接受預購。因此，若這次發表會如期在台灣時間9月11日舉行，預購時間可能定在9月13日。屆時，iPhone 16會掀起什麼樣的熱潮，值得觀察。
而隨著iPhone 16的預期熱賣，台積電、鴻海、大立光、玉晶光等支援其高規格的台廠供應鏈，可望在蘋果光照亮下，從第三季一路旺到年底。
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