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iWatch組裝 英業達估拿6成訂單

工商時報【記者張志榮╱台北報導】

港商聯昌證券昨(27)日指出,備受矚目的蘋果iWatch預計明年下半年推出,頭1年預估出貨量約6,340萬支、ASP約199美元,其中英業達將囊括60%組裝訂單,預計將貢獻明年19%獲利,將目標價由25元大幅調升至30元。

挾以美國為主的企業用NB需求穩定成長題材,英業達今年基本面本來就不惡,近期股價表現其實相對其他科技股來得穩健,現在又有蘋果iWatch訂單加持、躋身蘋果供應鏈俱樂部,昨天股價大漲1.1元、收在22.65元,漲幅5.1%。

聯昌證券亞太區下游硬體製造產業首席分析師王萬里指出,可穿戴裝置產品將是明年科技業重心,三星與Google預計將分別在今年第3季與11月推出相關產品,至於外界賦予高度期望的蘋果iWatch,則會在明年下半年亮相。

至於iWatch的市場需求有多大?王萬里以過去iPad的普及率變化作為參考指標來評估iWatch推出後第一年的普及率狀況,基調是,iWatch將創造新市場、而非只是帶動替換需求,因此2010年iPad推出後的市場變化極具參考性。

根據王萬里的預估,iWatch價格帶將落在149美元(iPod Nano ASP)與229美元(16GB iPod Touch ASP)之間,也就是199美元左右,一開始消費者將會購買iWatch來替換舊有的iPod。

根據王萬里所進行的敏感性分析,當iWatch ASP訂在199美元,普及率可望達22.3%,第一年預計將出貨6,340萬支(已接近iPod在2008至2010年的累計銷售量),而上述數據並未將使用Android與Windows系統手機客戶計入。

根據王萬里的了解,英業達將是iWatch主要組裝廠商、預估可拿下60%訂單,至於iWatch會為英業達帶來多少獲利貢獻?若以蘋果零售獲利率平均約50%、FOB價格約100美元、5%毛利率、明年下半年順利推出來計算,預計佔英業達明年營收與獲利比重將分別達22%與19%。

王萬里將英業達明年與後年每股獲利預估值分別調升19%與28%、達2.5與2.78元,明年營收預計將挑戰6,000億元大關,目標價由25元調升至30元,也就是13倍(過去5年平均值、但較廣達少10%)的2014年本益比,重要的是2014年現金收益率還高達7.7%。

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