NAND廠鎧俠傳活用新方法、目標明年6月前IPO
MoneyDJ新聞 2024-11-08 13:32:54 記者 蔡承啟 報導
日本NAND Flash大廠鎧俠(Kioxia)傳出將活用日本新導入的上市申請方法、縮短手續時間,目標在2025年6月之前在東京證券交易所(以下簡稱東證)IPO(首次公開發行)。
綜合日本媒體8日報導,鎧俠目標在2024年12月-2025年6月期間IPO上市,將首度活用日本去年(2023年)10月新導入的上市申請方式「S-1方法」、縮短上市所需的手續時間,且視市況動向、仍將持續摸索今年內(2024年12月內)上市的可能性。
鎧俠之前已在8月向東證提出上市申請、原先目標在今年10月IPO,不過之後因半導體市況低迷、無法獲得滿意的市場估值,因此推延IPO計劃。
據報導,日本原先的IPO手續、是在獲得東證上市許可後、要向金融廳提出公開說明書,之後才可和機關投資人對話、決定發行價格。而「S-1方法」可在獲得上市許可前,就可向金融廳提出公開說明書、和投資人展開對話,可將獲得許可到股票公開發行所需的時間從原先的約1個月縮短至10天左右。
報導指出,鎧俠將在8日下午向金融廳提出公開說明書、市值目標為超過1兆日圓。
路透社10月11日報導,據熟知詳情的關係人士指出,投資人以半導體市況復甦緩慢為由、要求鎧俠大股東美國投資基金貝恩資本(Bain Capital)將鎧俠IPO估值(上市時市值)下砍至目標值(約1.5兆日圓)的一半左右水準,而這也導致貝恩資本放棄讓鎧俠在10月底IPO的計劃。
兩位關係人士指出,相對於貝恩資本設定的1.5兆日圓市值目標、投資人希望的數值則是遠低於該目標的約8,000億日圓。1位關係人士表示,鎧俠經營團隊在8月和9月和機關投資人會談時、大多數意見都認為記憶體市況要真正復甦仍需時間。
(圖片來源:鎧俠)
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