Sea集團赴美IPO 國泰證ＯＳＵ拿下承銷首例

工商時報【黃鳳丹╱台北報導】 國泰金控（2882）旗下國泰證券國際證券業務分公司（OSU），取得蝦皮拍賣母公司Sea美國首次公開募股（IPO）在台承銷案，Sea已於日前掛牌，創台灣首家以OSU擔任美股IPO承銷商，為台灣投資人開拓海外大型上市案新股認購的新管道。 國泰證總經理莊順裕表示，國泰證與高盛（亞洲）、摩根士丹利及瑞士信貸等共同參與Sea美國IPO籌資案，此次在眾多競爭者中出線，負責台灣市場新股承銷，展現近年來致力朝向業務國際化的成果，更為國內證券商以OSU發展海外IPO承銷業務締造重要里程碑。 台灣於2014年開放OSU業務，國泰證不但是首批申設該業務券商，更是首家以OSU承銷美國IPO案的本土券商。 國泰證指出，Sea於美國IPO案為國際市場高度矚目承銷案，籌資規模達10億美元，承銷價格每股15美元，主協辦的投資機構橫跨美歐亞三大洲，顯見國際各主要市場對Sea在美的IPO案高度重視。 Sea為一控股公司，名稱取自於東南亞（South East Asia）英文縮寫，於美東時間10月20日紐約證交所掛牌交易，以10月30日收盤價估算，總市值46.11億美元。 Sea的產業地位為東南亞網路巨頭，企業營運總部位於新加坡，市場涵蓋台灣、菲律賓、越南、泰國、新加坡、馬來西亞、印尼7國。最初以線上遊戲代理為主，2009年開始為知名熱門線上遊戲《英雄聯盟》在亞洲的獨家代理商而聲名大噪。 目前Sea營運有桌面與行動遊戲平台Garena、數位金融服務平台Airpay及行動電子商務的Shopee三大主軸。 國泰證今年前3季承銷業務，現增（SPO）達6件，泓瀚IPO掛牌後股價也表現亮眼，此次正式跨出亞洲，為投資人開闢海外初級市場的投資新管道。