五鼎：本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

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第二條 第11款

1.董事會決議日期:104/03/27

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

五鼎生物技術股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總額上限為新台幣伍億元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元

5.發行價格:依面額十足發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面年利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:償還國內第一次無擔保轉換公司債到期之

本金及利息，及充實營運資金

10.承銷方式:以100﹪詢價圈購方式對外公開銷售

11.公司債受託人:未定

12.承銷或代銷機構:元大寶來證券股份有限公司

13.發行保證人:無

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構(台新國際商業銀行股務代理部)

15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關

主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另

行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另

行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規

定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21. 其他應敘明事項:本次募集與發行國內第二次無擔保轉換公司債之發行面額、

募集與發行金額、發行及轉換辦法以及資金來源、計畫項目、資金運用計畫進

度、預計可能產生效益暨其他與本次募集與發行國內無擔保轉換公司債等相關

事項之實際議定，如遇法令變更、依主管機關指示、或為因應主客觀環境變化

而有修正之必要時，擬授權董事長全權處理。