Yahoo奇摩新聞 【圖解】誰是輝達、超微最強後盾？高階晶片+伺服器紅利怎吃？矽谷、台灣領跑AI商機
生成式AI的橫空出世，點燃矽谷灣區科技巨頭在新賽道上的競爭，瘋搶AI商機。軍火庫則是遠在太平洋另一頭的台灣，小島上掌握了全球近6成的先進製程產能，以及8成的伺服器出貨。美商想做生意，必須與台廠攜手才能前行。
「坦白說，黃仁勳在台北國際電腦展宣布會跟雲達密切合作時，我嚇了一跳。」一名雲達員工回憶，當時他立刻打給同事詢問此事，沒想到電話那頭同樣茫然，「原來內部根本沒多少人知道。」
該名員工透露，那時雲達網站上根本連搭載輝達（NVIDIA）H100伺服器的行銷資訊都沒有，不久後訂單如雪片般飛來，「部門手忙腳亂了幾周，那陣子的工時也比較長，一切都動了起來。」沒想到幾周後的某日，黃仁勳突然現身在雲達的美國據點。
或許是擔心突然暴增的AI伺服器需求，黃仁勳親自前往辦公室，與雲達總經理楊麒令共同激勵當地員工，「大意是說新時代已經來臨，要我們和他一起向前衝，把握這個令人興奮的機會。」
由客戶親臨供應商鼓舞士氣的狀況鮮少聽聞，黃仁勳的這個舉動，凸顯出輝達想穩穩拿下AI商機的強烈雄心。
AI錢潮來襲！雲端巨頭軍備賽開打
研調機構Counterpoint指出，全球2023年的雲端服務商預期資本支出會成長8％，總額的35％用在AI，購買伺服器並擴建資料中心。IDC研究副總裁羅吾（Shane Rau）表示，雖然當前景氣處低谷，但資料中心還是把大部分資源都挹注至AI，投資額不減反增。
雲端業者正在擴大AI軍備競賽。一名法人指出，微軟（Microsoft）剛開始推AI應用Copilot時，同業都在猶豫是否加入，「但現在情況是大家都投入很多錢，頭都洗一半了，所以AI一定會持續發展下去，否則就會一起失敗。」在近期的法說會上，科技巨頭紛紛提及將擴大資本支出，用以購買AI伺服器以及擴建資料中心。
國海證券在一份報告中，將AI伺服器約略分為「CPU+GPU」、「CPU+TPU」或是「CPU+AI加速器」等形式。根據IDC數據顯示，採GPU伺服器者仍為大宗，市占率達89％，這也說明主導GPU市場的輝達的市值，為何能在幾個月內躍升兆美元俱樂部。
除了輝達，OpenAI也在考慮研發自有晶片，加速自家AI產品運行。Google、Meta和百度等擁有大型資料中心的企業，也接連跨入自研晶片。摩根士丹利報告預期，2027年時，上述這類ASIC（客製化晶片）晶片在雲端半導體市場，有機會從現在的個位數占比成長至30％，潛力驚人。
其中，半導體和伺服器則是在這樣的錢潮下，形成台廠的機會。
首先，用於AI的先進製程和封裝產能主要來自台灣。一名美超微（Supermicro）員工透露，雖持續獲得訂單，「但受限台積電先進封裝（CoWoS）產能，不是做不出來，是拿不到晶片。」
輝達因此推出原用於Omniverse平台的GPU伺服器「L40S」。由於當中的GPU無須用到CoWoS，有助緩解供應緊繃。輝達超大規模和高效能運算副總裁巴克（Ian Buck）指出：「L40S可用於Omniverse平台，同時也是優秀的AI GPU。」
其次，根據資策會統計數字顯示，台灣在2022年還掌握全球8成的伺服器出貨量，加上零組件供應鏈完整，匯聚了大部分的AI硬體資源。
人脈為王，想量產「看誰關係最好」
從上述可知，雲端巨頭和晶片設計公司，最終仍仰賴與台灣晶片及伺服器生態系攜手合作，將AI應用落地；反之，眾多台廠也靠著美系大廠所創造的需求，獲取成長動能。AI牽起了台灣與矽谷灣區大廠間的緊密連結，創造出繼個人電腦和手機後，新一波的灣對灣合作。
SiMa.ai創辦人瑞格沙易（Krishna Rangasayee）親身體會：「這（半導體業）是個與『關係』有關的生意。」SiMa.ai是專攻機器學習晶片的IC設計商，瑞格沙易曾在賽靈思（Xilinx）任職近20年，本身擁有不少台灣人脈。他開玩笑地說，「這是年紀大的其中一項好處。」
瑞格易沙回憶，他和團隊曾造訪台灣多次，發現整個資通訊業的上中下游生態系都在台灣，和不少台廠建立了深厚關係，「台北及新竹非常重要。」並接著指出，「任何要做AI生意的人，你不能打造出晶片然後就希望一切順利，這不是一件容易的事。」
旅居美國數年的台杉投資執行合夥人李晃告訴《數位時代》，曾經有一家非常熱門的新創自己找上門，希望台杉能投資500萬美元，「他們戶頭裡面可能有上億元資產，因此想要的並不是我們的錢，而是關係。」
李晃在過去幾年間替不少美國新創牽線台廠。他觀察，很多軟體出身的企業雖然能做出產品原型（prototype），卻不會想到真正要量產時有多困難，「即使是Google這種大公司，做硬體的人可能都很年輕，何況是小新創，供應鏈經理根本無從下手。」
比中日韓占優！中小台廠拚被「看見」
這當中的障礙有二。第1點是矽谷公司規模有別，大廠不見得願意接新創訂單。再來則是中、小型台廠大部分專注於特殊應用，市場分散且破碎，上網也不見得能找到正確資料，「一個沒碰過硬體的美國人是找不到正確窗口的，他可能只知道Foxconn（富士康），其他企業名字都沒聽過。」
先前曾有家公司要做高頻電路板，「不是一般電路板，會做的公司沒有很多，價錢和功能還要雙方都滿意才行，很不容易。」李晃補充，中美科技戰後很多西方企業已無法去中國去找供應商，加上日、韓也沒有相關技術，「台灣其實很有優勢，但中、小型企業要能看到商機。」
10月中，黃仁勳今年第2度訪台，不僅被目擊與廣達副董事長暨總經理梁次震同桌聚餐，席間有多名廣達高層；市場也傳出黃仁勳此次訪台，是為下一代B100伺服器產能。「美國AI技術領先、台灣硬體很強，雙邊需要彼此，台灣生態系是很強大的。」李晃說。
在地緣政治和供應鏈韌性的形塑下，合作型態比往日緊密。羅吾指出，AI伺服器不只是有半導體，還包含電源管理晶片、記憶體和遠端伺服器管理晶片（BMC）等，隨著美中關係惡化，不少企業因此轉移至台灣下單，「而台灣能生產出各式各樣的晶片。」在這樣的狀況下，各國政府看重的已不只是台積電的先進製程，還包含其他晶片或載板（ABF）數量是否充足，「各國政府會持續與台灣接觸，以獲得持續且穩定的產品輸出。」
今年冷淡的手機出貨量，讓相關業者背負著清庫存的沉重壓力，AI則被全球科技業視為全新的成長曲線。命繫AI發展的台灣供應商，正處於前後主力產品世代交替階段，不想被時代拋下，就要努力衝刺跟上。
責任編輯：蘇祐萱、謝宗穎
更多報導
獨家直擊｜開箱輝達總部Voyager！辦公室跟《星際爭霸戰》有關？大到會迷路？員餐吃什麼？
輝達含淚丟50億美元訂單！美國禁令還有更猛副作用：中企躺著撿人才？
