16檔台股基金 績效勝大盤

工商時報【記者陳欣文╱台北報導】 美國QE退場疑慮引發台股5月回檔，台股基金規模5月再縮水89億元，但仍有16檔績優台股基金5月逆勢淨申購、近1個月績效打敗大盤，其中又以一般股票型及平衡型基金最受投資人青睞。 根據投信投顧公會公布最新數據，截至5月底，國內投資股票型基金規模為2654.65億元，較4月減少88.96億元、幅度3.24％，但國內平衡投資股票型逆勢上揚，5月較4月增加5.13億元、增幅2.32％，規模來到225.56億元。 也因為近期市場行情波動明顯，有5檔近1個月逆勢抗跌的台股平衡型基金吸引投資人申購。至於其他5月逆勢淨申購的台股基金以一般股票型為大宗，科技股票型則有2檔，且大部分上榜基金今年來表現多優於大盤。 復華人生目標基金經理人劉建賢表示，由於台股企業獲利逐季增溫，若擔心景氣復甦初期的行情震盪，建議可將部分配置在固定收益部位的資金轉至平衡型基金，作為因應盤勢進攻兼具防守的投資工具。 復華神盾基金經理人王偉年指出，隨循環性產業獲利回升，今年上市公司獲利成長預估3~4成，將支撐台股中長期向上趨勢，股東會旺季後，大盤將進入除權息季節，也可留意以高股息股票為核心持股，搭配績優權值股及景氣循環股。 群益馬拉松基金經理人鍾景星表示，目前來看，量能不足仍是影響台股上攻的最大因素，短線重要觀察指標為量能及外資動向。 摩根台灣金磚基金經理人葉鴻儒指出，近期台股陷入盤整，但長線向上趨勢不變，因而吸引投資人趁回檔進場布局，尤以一般型最受青睞，股債平衡基金挾進可攻、退可守的優勢，在大盤波動之際，也受到關愛。 葉鴻儒指出，電子股即將擺脫淡季、進入拉貨旺季，搭配證所稅修正案三讀通過有望，可望拉抬台股下半年走勢。 對不想承擔太多波動風險的投資人，法人指出，最簡單的方式就是採用平衡資產配置，利用債券低波動度、股債低關連等特性，大幅降低投資組合的波動度。