新光金1: 0.6022台新金,會不敵中信金公開收購價?台新金:他們是彩虹摸不到「我們是桌上牛排」

▲台新金與新光金正式通過新新併,並於週四晚間9點多舉行換約儀式。
▲台新金與新光金正式通過新新併,並於週四晚間9點多舉行換約儀式。

台新金(2887)與新光金(2888)週四晚間20:45宣布,正式通過新新併,並於晚間9點多舉行換約儀式。

儘管台新金與新光金提出以每股0.6022股普通股,換新光金1股普通股、每1股特別股兌換新光金1股特別股的方案,但仍被部分新光金股東詬病:「新光金股價12.45元(8/21收盤價),但台新金只想用11.32元買,太便宜了。」

對此,台新金總座林維俊回應:「中信金的案子就像天邊的彩虹,碰不到也摸不到,我們已經是桌上的牛排,做了很多準備,不管你要三分熟、五分熟,我都端給他,差別很大。」

新光金為消滅公司,存續公司更名「台新新光金」

 

台新金與新光金週四晚間20:45宣布,正式通過新新併,台新金以每股0.6022股普通股,換新光金1股普通股,每1股特別股兌換新光金1股特別股,雙方董事會今日也通過,將於10月9日召開股東臨時會,提請股東通過本合併案,並將於取得相關主管機關核准以後,訂定合併基準日。

 

台新金控為存續公司,新光金控為消滅公司,合併後存續公司將更名為「台新新光金融控股股份有限公司」。

 

雙方合併後總資產規模將晉升為台灣第4大金控公司,合併市值有望進入台灣證交所上市公司市值排行前20名,厚實資本市場籌資能力。

 

雙方業務互補、綜效顯著,銀行、保險及證券規模及市占率將顯著提升,為客戶提供更多元、更豐富的產品選擇與服務體驗,進而成為政府所推動讓台灣成為「亞洲金融科技中心」及「亞洲資產管理中心」的一大助力。

 

此為史上第二樁金金併案例,以換股比來看,對台新金來說算是便宜價。

 

吳東亮:擁有相近文化與DNA,對員工、股東和客戶最好選擇

 

台新金董事長吳東亮表示,雙方有著相近的企業DNA以及文化傳承,彼此之間的業務強項也互補,雙方邁出這一步真的是醞釀了很久,是謹慎更是珍惜,兩家金控也有薪火相傳的歷史淵源,相信合併對兩家公司的員工、股東還有客戶,都是最好的選擇。

 

對於過去2年多的努力與心路歷程表示:「今天終於有明確的進展,台新金控與新光金控如果完成合併,將是金融史上首樁金融控股公司的合意併購案。」

 

過去幾年,新光金控由於經營不善陷入了困境,但吳東亮讚許新的經營團隊從去年6月就任後積極努力改善公司的體制、提升經營績效,在今年第一季終於轉虧為盈,「但危機尚未完全解決,我們將來還要一起全力以赴、應付挑戰」。

 

吳東亮
吳東亮

 

所有經理人、員工皆留任,承認原有薪資與保障:1.5萬員工權益保障

 

吳東亮也說:「企業的合併就像結婚一樣,不僅是娶走了對方的美好外表,還包括互相的責任與義務,台新金控今天與新光金控簽訂了合併契約,我們將以100%換股的方式合併」。

 

兩家公司同時也簽訂了員工安置計畫,所有經理人與員工皆留任,並承認其原有的薪資與保障,要保障新光金控1萬5千多位員工的工作權益,也讓員工和他的家庭都能夠安定生活、認真工作。

 

接下來兩家公司將召開股東會臨時會,決議後將正式向主管機關申請核准,台新金控與新光金控如果能順利完成程序,不但對於兩家金控具有重大的意義,也將在台灣金融發展史上邁出一大步。

 

吳東亮表示,本案如果在主管機關及全體股東的支持下順利完成,將會是台灣金融業首次金融合意整併的先例,希望也能成為金融業合意併購的典範,並希望未來有更多這樣的案例,才足以增進全體金融業的成長,擴大金融規模也才能支持臺灣企業進軍全球、打國際盃,來提升台灣產業的國際競爭力,也對金融業國際化打下基礎。

 

聘金最高的人不一定幸福:我們是100%換股,每年配股配息都能享受到

 

吳東亮也呼應今日金管會銀行局副局長林志吉的說法:「聘金最高的人也不一定幸福,我們是100%換股,兩邊都有穩定的長遠股東,每年配股配息都能享受到,以過去10年平均5%以上配股配息來計算,台新股東10年就有50%收入,就算拿現金買斷有2成溢價,以5%來算,4年配股配息就買斷,以後就沒得享受了,哪邊價格比較好?大家可以想一下。」

 

雙方董事會在也通過,將於10月9日召開股東臨時會,提請股東通過本合併案,並將於取得相關主管機關核准以後,訂定合併基準日。

 

背板斗大字寫「對等合併」,似對中信金喊話

 

在今日的儀式典禮上,兩位董事長身後的背板除了寫著未來若成功合併後的新公司名稱「台新新光金控」,更用斗大的字寫著「對等合併」、「責任共擔、成效共享」,從「對等合併」這4個字上看起來,似乎頗有向中信金喊話的意味。

 

而吳東亮在最後,也呼籲股東,在股東臨時會能夠全力支持本案,讓雙方順利完成程序。

 

證交所也在週四晚間約9點半發布公告,宣布台新金(2887)及新光金(2888)上市普通股及以其為標的之上市認購(售)權證暨特別股,自113年8月23日起恢復交易。

 

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