《研究報告》主題式投資夯 掌握關鍵趨勢

·2 分鐘 (閱讀時間)

【時報-台北電】疫情趨緩、疫苗接種進度加快,以及市場期待美國拜登政府祭出新一輪紓困方案等提振下,投資人樂觀看待全球經濟復甦,低利率帶動資金繼續流入風險資產,全球股市多頭走勢延續,漲勢並主要由潔淨能源、AI人工智慧以及ESG等發燒大趨勢領頭。

安聯投信表示,這類主題式投資策略的崛起,主要反映以下兩大重點:一是這類基金策略有機會提前掌握到全球長期發展的關鍵趨勢,例如全球城市化的大趨勢,讓智慧城市、5G基礎建設、電動車等主題崛起;其次是這類基金採主動式選股搭配靈活配置,同時掌握成長與循環的輪動機會。

以境外環球股票基金為例,過去一年,前22強表現均逾三成以上,表現不但明顯領先MSCI世界指數的表現,更優於歐美及新興等主要市場,這反映出在疫情下多變的大環境下,採取主動且靈活配置各類具趨勢性的主題式策略,更能掌握趨勢亮點和輪動機會。

安聯主題趨勢基金產品經理林佑憲表示,產業快速輪動、沒有恆久的贏家,2020年第一季是生技主題領先、第二季由科技主題接棒、第三季則又改由非必須消費領漲,第四季更明顯由工業類股、潔淨能源等主題助攻。所以主題式投資策略更容易幫助投資人汰弱留強、靈活掌握全球股市契機。

林佑憲表示,去年第二季市場開始逐步走出後疫情的陰霾,訴求疫情下催生的新創科技、AI人工智慧、遠距需求,以及永續投資所吹起ESG等概念主題的環球股票基金,正明顯樹立起有別於其他類型基金的鮮明風格,逐漸被市場所注目。掌握經濟重啟概念主軸的環球股票基金,因為布局得宜,也順勢掌握到這波在全球資金浪潮推波助瀾下,漲得又急又快的景氣復甦行情。

景順環球消費趨勢基金經理Ido Cohen表示,隨疫苗在全球推行,讓投資人對社交活動在未來數月重返常態更具信心,消費者信心有望因疫苗利多而逐步改善,多數民眾將可恢復以往的消費能力,建議投資人可用消費相關基金超前部署。(新聞來源:工商時報─記者魏喬怡/台北報導)