雙動能 玻陶族群H2業績衝鋒

受益AI伺服器商機，台廠高階銅箔基板（CCL）下半年需求看旺，刺激供應鏈台玻（1802）股價26日反彈逾4％，和成（1810）、中釉（1809）等廠商漲幅近2％，加上玻陶類股下半年在新興市場與新品的潛在動能，帶動上市玻陶類股指數大漲達3.27％，漲幅居全市場之冠。

高盛證券8月報告指出，因輝達最新晶片架構Blackwell延遲，整體AI伺服器出貨與定價出現調整，有望帶動近3年全球AI伺服器的CCL市場規模上升，加上特殊應用IC領域AI伺服器近期獲得美國雲端廠商追捧需求提升，看好包括台光電（2383）等台廠有望受益。

台玻因其低介電（Low DK）玻纖布獲得台光電認證，應用在5G、高階伺服器等領域。市場預期，台玻玻纖布過去約供應台光電AI伺服器產品約3成比例，今年有望繼續上攀。台玻表示，上半年低介電玻纖布產品在全球市占約有2成，下半年將朝30％的目標努力，同步將改善玻纖布獲利狀況。

此外，受益房市與裝修高熱度，玻陶族群第二季獲利大幅成長，中釉、和成、凱撒衛（1817）等稅後純益均約較去年同期成長一倍，冠軍（1806）扭虧為盈。多數玻陶類股上半年業績盈利，扭轉去年同期虧損頹勢，台玻上半年稅後虧損4.3億元，按年收斂5成。

法人看好，台玻玻纖布、冠軍科技節能石、和成軍工產品、凱撒衛電漿龍頭等產品與新品，將繼續助推玻陶企業下半年業績，越南等新興市場房市動力也有望成為新動能。

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