9月降息以來債券ETF表現非投等債包辦前四名

陳俐妏

2024年11月12日下午7:50

9月降息以來債券ETF表現　非投等債包辦前四名。資料照 — 9月降息以來債券ETF表現非投等債包辦前四名。資料照

聯準會啟動降息循環，債券ETF表現備受注目，觀察九月首次降息以來91檔原型債券ETF含息報酬表現，其中以00953B 上漲2.9%表現最佳，其次依序包括00741B、00945B、00727也都有2%以上的好表現，整體來看以非投等債與短債表現相對佳，值得一提的是，漲幅前四名都是非投等債ETF包辦表現最出色。

市場法人表示，隨著降息循環啟動，利率偏下行走勢，將持續有利債券價格走升，其中非投資等級債券更是受惠，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

ETF理財達人指出，00953B之所以表現出色，在於其成份券權重採用「市值加權」，00953B追蹤指數首創「信用因子加權」，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮相對較低，給予較大權重，據信評與信用利差給予各成份券權重，債券信評為B-至BB+，票面利率在6%以上，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。

群益投信表示，觀察各類固定收益商品從停止升息以及展開降息以來表現，不管是從資金面還是基本面來看，非投等債表現明顯較佳，當前美國經濟仍具韌性，而川普政策亦支持美國經濟，故市場對於美國經濟軟著陸看法不變，按照歷史經驗，在軟著陸+預防性降息的情境下，非投等債後續表現將領先其他固定收益商品。特別是全球資金匯集、聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投資等級債ETF更是首選。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，降息投資人最需要的就是鎖高息、低波動的投資工具，債券ETF就是其中之選，歷經三年暴力升息環境，在今年聯準會降息後，非投資等級債券資金終於轉為淨流入，根據Morningstar資料庫中債券基金之資金流向顯示，今年以來市場資金已回流數百億美元到非投資等級債，再加上非投等債擁有較高息收的配置優勢，顯示出此時正適合進場布局非投等債ETF。

新聞專題
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[Newtalk新聞] 中國經濟一落千丈之際，美國總統大選以對中強硬的共和黨總統候選人川普（Donald Trump）勝選告終，勢必對全球經濟產生影響，後續發展受到關注。布魯金斯研究所高級研究員暨國際金融協會（IIF）前任首席經濟學家布魯克斯（Robin Brooks）警告，未來川普如果落實政見、提高關稅，將開啟一波美元大幅升值走勢，勢必也會為新興市場帶來巨大衝擊。根據金融時報報導，布魯克斯提到， 2018年美國對中國半數的進口商品徵收25%的關稅後，人民幣兌美元匯率下跌了10%，幾乎是一對一的抵銷美國加徵關稅的效應。因此，美國進口物價變化甚小，對美國武漢肺炎疫前低通膨大環境的影響不大。教訓是，遭美國關稅矛頭對準的國家，其貨幣將應聲重貶，以抵銷出口競爭力承受的打擊。布魯克斯分析，若川普進一步徵收更高的關稅，人民幣貶值就迫在眉睫。這是因為當人民幣貶值預期深入人心時，中國歷來都在與資本外逃抗爭，2015年和2016年就引發大量資金外流，導致中國外匯存底損失1兆美元。若川普對所有中國進口商品徵收60%的關稅，再考量2018年起實施至今的關稅，人民幣兌美元匯率可能要下跌50%才能維持美國進
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