波克夏第三季「賣了蘋果,買進披薩」 巴菲特透露了哪些訊息?
[Newtalk新聞] 週四(14日),波克夏13F報告出爐,「股神」巴菲特最新一季的持股內容也隨之揭曉。截至今年 9 月 30 日止,雖然蘋果(AAPL)還是最大重倉持股,但第三季大幅減碼了 1億股,被市場解讀為不看好的信號,對蘋果短期股價恐形成壓力。此外,還大幅減碼美國銀行(BAC)等金融股,並在波動的市場環境中,持續奉行「囤積現金」策略。
根據波克夏 11 月發布的第三季財報推算,賣出約 2.35億美元的美國銀行股票。
目前,波克夏持有的現金增至歷史新高3,252億美元,凸顯「股神」對於此刻市場估值偏高的顧慮,以及缺乏「好標的」態度。此舉可能引發投資人對股市「泡沫化」的擔憂,隨著經濟數據波動、選舉和利率政策走向不確定性擴大,巴菲特的觀望,可能進而影響股市指數表現,與其他投資人的資金配置。
不過,波克夏還是有關注潛力個股。像是大舉加碼了達美樂(DPZ)1,277,256股,以及增持游泳池用品及休閒用品批發商「Pool」(POOL) 404,057股、航太電子零件商「海科航空」(HEI.A)5,445股等 3檔股票。這些屬於「非循環性消費」類股,由於在景氣放緩時需求相對穩定,對股價具支撐作用。這種防禦性操作,符合巴菲特此刻的穩健保守策略。
其他股票方面,波克夏減碼了美妝股「Ulta Beauty」(ULTA)665,903股、「Charter通信」(CHTR)1,007,062股、銀行股「Nu Holdings」(NU)20,679,787萬股及第一資本金融(COF)719,052股;而家居裝潢公司「Floor & Decor」(FND)與自由媒體公司(LSKMA)則是遭到出清。
整體來看,波克夏的增持現金、選擇防禦性類股、減持科技股蘋果的動作,無疑為市場估值暗示了風險。
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