砸逾27億 玉山金娶回保德信投信
再把投信娶回來！玉山金控董事會18日通過以27.62億元娶回保德信投信，這是玉山金2008年出售玉山投信後，17年後再度買回投信公司。玉山金總經理陳茂欽表示，在補足投信子公司後，將打造證券、投信及投顧的「證券生態圈」，建構玉山金第二獲利引擎。
保德信投信成立於1992年，2000年加入美國保德信金融集團旗下的全球資產管理業務─保德信全球投資管理（PGIM），2024年底管理資產總值（AUM）約1608億元，近期更成功發行首檔被動式台股ETF基金。
玉山金控成立之初曾有玉山投信，不過因當時其資產及獲利僅占金控比率1％，在以銀行為主軸的發展策略下，於2008年以5.23億元賣給施羅德投信。出售玉山投信後，玉山銀也轉型為全開放通路，得以靈活上架基金，這也帶動其財管業務及手續費收入大幅成長。
陳茂欽表示，玉山此次將取得保德信集團所持保德信投信91.2％的股權，在獲得主管機關審議核可後，將在台灣境內以新台幣交割，原則上希望愈快愈好，但也會配合金管會要求提供相關資料，合併後更名為玉山投信。
陳茂欽表示，在與保德信接觸過程中，感受到對方的專業、積極，覺得對方是個君子，雙方有共同的理念與願景，能提供顧客優質且多元金融商品，此次取得保德信投信除使玉山版圖更為完整，深化在台資產管理業務，並響應政府發展亞洲資產管理中心的政策。
陳茂欽解釋，取得投信公司對玉山金在策略發展上有其角色，玉山金早就訂出第4個10年要壯大版圖的目標，要完善證券生態圈，且在政府開放態度明確、投信影響力擴大，投信對於玉山金來說，不只是經營財管客戶在資產管理配置重要一環，也是「一站式服務」。
至於投信之後，還有沒有併購對象？陳茂欽表示，如果市場上有好對象、符合策略方向、玉山金又喜歡，「都會很有興趣」，也會主動出擊，「但目前沒有對象」，不過他有信心在併購保德信投信後，以玉山金各子公司間的緊密合作程度，其綜效會很不錯。
