應對川普2.0時代變化球 五投信2025年建議投資三類ETF
財經中心／綜合報導
2024年股市大豐收，在AI人工智慧浪潮下，美股帶頭頻頻改寫新高，包括標普500指數等三大指數齊步創高，即將邁入2025年，元大、國泰、群益、富邦、中國信託ETF前五大發行商，分享台股市值ETF、美股ETF、投資等級債ETF布局，迎接川普2.0時代變化球。
美股走揚，包括標普500指數等三大指數齊步創高，七大巨頭除輝達外也均刷新高，台股在台積電今年來漲幅8成帶動大漲，加上比特幣、低軌衛星、黃金漲翻天，與上述連動的具有特色型ETF及市值型ETF，名列今年來ETF漲幅前15大飆股。
五大ETF發行業者個別指出，台股市場，多數延續2024年第4季的建議，元大台灣50、國泰台灣領袖50以及富邦台50，都再度獲得發行業者優先推薦。而群益及中國信託投信也建議投資人從高股息ETF轉向市值型或是科技型，如群益台ESG低碳50、中信關鍵半導體。
綜觀海外市場，多數仍以美股為首，但標的出現明顯差異，與2024年第4季的投資建議做對比，僅國泰費城半導體一檔獲得保留；在AI元年之後，相關需求持續旺盛，科技主題的富邦NASDAQ值得留意；而受惠川普交易的元大航太防衛科技、中信特選金融獲得2025年的第一波推薦名單。唯一新興市場的建議，則是投資中國股市的群益深証中小。
海外市場，多數仍以美股為首，但標的出現明顯差異。（圖／取自Pixabay圖庫）
國泰投信投資長鄭立誠指出，過去川普對中國採取的關稅與科技封鎖政策，推動全球供應鏈重組，這對台灣來說是一個契機。台灣作為美中之間的關鍵科技樞紐，可能進一步鞏固在半導體、電子零組件等高科技領域中的地位，尤其是美台在晶片供應鏈的合作會更加緊密；加上台灣的戰略地位具有先天優勢，有望吸引更多外資觀望，對台股都是利多。
國泰證期顧問處協理蔡明翰也點出，今年來大漲的ETF主要集中在市值型及科技股ETF，高股息ETF不再是追逐焦點，數位支付、加密貨幣、黃金是未來趨勢，加密貨幣及黃金更具稀少性。隨著市場持續看好未來股市多頭表現，以及科技股為最具成長趨勢產業，科技型及市值型ETF受到市場青睞。
富邦投信投資策略師徐翊達表示，美國總體經濟穩健，短期沒有看見較大風險，建議維持高持股，尤其看好AI科技革命帶來的投資機會，可留意AI受惠股，像是半導體、伺服器等。
各國高度關注川普就任後，若重啟貿易戰2.0，恐增加金融市場波動，基於防衛裝備以美國為主要出口國，加上可滿足區域穩定需求，相關採購案預算增加，很可能使其成為對沖貿易戰威脅最佳籌碼，元大投信建議可以留意國防、航太等相關標的表現機會。
各國高度關注川普就任後，若重啟貿易戰2.0，恐增加金融市場波動。（圖／取自Pixabay圖庫）
中國信託投信認為，川普政策包含放寬金融監管、減稅政策和經濟刺激措施，皆對美國金融股產生積極影響，隨金融科技不斷發展和可能的監管放寬，大型金融股有望在未來幾年內實現顯著增長，以美國大型金融股為成分股的主題型ETF可望受惠。
另外，凱基投信總經理張慈恩也曾分享，投資ETF掌握五大金律，就能化被動投資為主動出擊，包含：ETF機制設定決定命運；追求ETF總報酬才是王道，避免賺了股息卻忽略機會成本；把股票當股票買，追求資本利得；把債券當債券買，鎖定債息收益；並落實投資的根本-化繁為簡，善用資產配置，實現複利的力量。
《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
更多民視新聞報導
教授:台股明年上3萬點！先進製程贏者全拿!別當股海文盲!
川普邀習近平出席就職大典 克宮：普丁沒收到邀請函
美股主要指數開盤走高 那指重新站上2萬點關卡
