玉山金花27億現金買下保德信投信 重新補回投信版圖 總座陳茂欽：深化資產管理業務
金融整併再添一樁！玉山金宣布斥資27.62億元買美國保德信金融集團所持有的台灣保德信投信91.2%股權。（圖片來源／信傳媒編輯部）
玉山金控18日晚間於證交所召開重大訊息記者會，宣布玉山金將取得美國保德信金融集團所持有的台灣保德信之全部91.2％股權，投資金額約新台幣27.62億元，補足金控旗下的投信版圖。玉山金總經理陳茂欽指出，透過這次的股權投資可望讓玉山的金融版圖更加完整、持續壯大，也深化在台灣的財富管理業務，且響應政府發展亞洲資產管理中心的政策目標。
玉山金以27.62億買下保德信投信，去年11月雙方已簽訂MOU
保德信投信成立於1992年，2000年加入美國保德信金融集團，成為全球資產管理業務的一員，截至2024年底，保德信投信管理資產總值（AUM）約新台幣1608億元，經營基金發行、境外基金總代理及全委代操等業務，近期也在台灣成功發行首檔被動式的台股ETF，增加產品及服務的多樣性。
對於此投資案，陳茂欽指出，雙方約定將以現金、新台幣計價於國內交割，進行交易，而總價金27.62億元的支付方式，目前傾向由玉山金的帳上現金或發行短期的商業本票支應。
「外界傳言有人積極競價，我們不清楚。」但陳茂欽透露，玉山金正式接受該投資案洽談是在去年11月，並且簽訂MOU，雙方接觸的時間點則是稍微再更早一些，對於交易過程印象最深刻的是，對方非常專業、也積極，雙方也談的非常順利，時間甚至比原先預期還要早一些，「雙方對於價格都非常滿意。」
玉山金18日晚間召開重訊記者會，由總經理陳茂欽（右）說明併購保德信投信事宜。（圖片來源／翻攝自證交所重大訊息記者會直播）
2008年賣掉投信，如今玉山金重新擁有投信公司
事實上，玉山金旗下曾擁有過投信公司，但在2008年基於策略發展，以5.23億元賣給施羅德投信，而如今重新擁抱投信業務版圖，陳茂欽說，如今也是基於策略發展，希望進一步將投信與既有的銀行、證券、投顧結合，發揮綜效之外，也壯大玉山金控的版圖，尤其在證券生態圈當中，投信扮演非常重要的角色。
陳茂欽進一步舉例，站在玉山顧客的立場，可以在銀行做理財、高資產業務往來，也可以在玉山證券下單、做複委託業務，但是如果顧客想要買ETF，雖然可以在玉山證券下單，但是若有投信公司，就可以做更好的直接服務，例如，發行產品基金，「有自己的投信當然會比較好。」
交割基準日、更名時間點，有待金管會核准後進一步明朗
由於該投資案還需要等待金管會審議核准後，才能成就相關股權交割，陳茂欽指出，目前還需要一段時間準備文件，將會在最短時間內盡速向金管會送件，至於主管機關需要花多少時間審核，仍需要尊重主管機關的審查時間，因此目前並沒有明確的交割時間表；一旦通過之後，就會進行交割。
至於投信更名的時間表，陳茂欽說，必須取得主管機關同意後，才會有具體的時間表。陳茂欽則承諾，將保障保德信投信員工的工作權，由於玉山金旗下沒有投信公司，員工全數留任沒有問題，玉山金也期望如此，但還是需要尊重員工的個人意願。
而玉山金買下保德信投信之後，是否也會評估其他證券、人壽相關的併購案，對此，陳茂欽說，不管是證券或人壽，只要符合策略方向、好的對象就會審慎主動出擊，｢但是我現在可以跟各位說，我們目前並沒有很明確的對象。」
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