美債殖利率週漲近6% ESG投等債新兵00966B首日掛牌小跌
[Newtalk新聞] 受到上週美債殖利率單週走升近 6%影響，今（16）日以 15元掛牌的月配息債券ETF「統一ESG投等債15＋」（00966B）收盤小跌 0.67%，來到 14.86元。對此，基金經理人張美媛指出，從聯準會（Fed）將公布最新的利率點陣圖，與目前美國通膨、就業數據來看，預估聯準會未來降息碼數可能會下調。但若失業率出現明顯上升趨勢，則會強化降息的信心。
00966B 的追蹤指數具三大特色，包括ESG評級加減權機制、長天期、及BBB投資級公司債優勢，其票面利率高於 4.5%公司債，相對於非投資等級債，BBB級公司債的違約率較低，但與投資等級債相比，BBB級殖利率相對高，可讓投資人在風險及收益中取得平衡，還有望受惠全球ESG投資市場規模成長趨勢。
雖目前美國經濟成長放緩，但仍呈現溫和成長的「軟著陸」狀態，並無經濟衰退疑慮，而 00966B 的指數成分債券皆聚焦於ESG表現良好的企業，並以ESG評級升降進行權重調整。在全球ESG趨勢確立下，企業的ESG評級上升，有機會獲得更多資金青睞，帶動公司債表現。
張美媛表示，長期來看，聯準會為因應利率正常化與未來財政利息支出壓力，仍會持續降息，只是降息幅度變小、速度變慢。受到經濟數據或美國政府官員言論影響，債券殖利率短線可能呈區間盤整。若債券殖利率回升至高點，投資人可以採分批買入，佈局中長線債市行情。至於川普政策對經濟的實質影響，建議持續關注其上任後所推出的具體政策。
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