鴻海攻主權AI 廣宇帶頭衝 檳城新廠可望承接集團相關訂單
鴻海集團搶主權AI商機,內部分工藍圖浮現,透過母雞帶小雞模式,旗下廣宇(2328)率先出線衝鋒,承接部份區域性主權AI訂單。廣宇擁有區域製造優勢,其中,位在馬來西亞檳城新廠剛落成,占地五層樓、超過5,000坪廠房,已有客戶來包產能,後續還要找地擴產,成為集團承接各地主權AI訂單的奇兵。
廣宇內部目標,AI伺服器營收占比要衝25%,相關產品毛利率不錯,可望同步推升獲利增長。
鴻海集團旗下多家企業10日與法人舉行閉門法說會,AI相關訂單動態與集團分工成為焦點。與會法人透露,現場最勁爆的消息,不是先前已炒一波水冷題材的鴻準說了什麼,而是老牌連接器廠廣宇釋出開始跨足AI伺服器代工、而且還要透過東南亞產能優勢避開地緣政治紛擾,與鴻海集團一起搶主權AI商機的訊息。
與會法人透露,廣宇高層在現場說明,廣宇的AI伺服器訂單,不是與鴻海競爭搶單,而是以「互補分工」的形式進行,「鴻海本身量體大,要處理超大咖客戶,廣宇則協助處理一些鴻海無法分身承接的訂單,不要被同業搶走。」簡單說,就是整個鴻海集團要「一網打盡」所有AI商機。
鴻海集團目前在AI伺服器製造領域,主要由鴻海旗下工業富聯負責四大雲端服務供應商(CSP)客戶,包括亞馬遜AWS、微軟、Google與Meta等;至於部分中小型客戶,例如區域型的主權AI伺服器,則由廣宇組裝。可以看出,鴻海集團正以母雞帶小雞的方式,全面網羅大中小的主權AI訂單。
隨著主權算力興起,廣宇因具備東南亞海外產能,並具有伺服器主機板(L6)到伺服器組裝(L10)供應能力,在川普即將上台,美國持續加強貿易壁壘下,歐美、 大陸客戶紛紛找尋海外產能因應。
廣宇為轉型AI伺服器組裝,在檳城打造占地五層樓新廠、超過5,000坪廠房,已有客戶來包產能,後續還要找地擴產,成為集團承接各地主權AI訂單的奇兵。
廣宇今年持續送樣AI伺服器相關產品,已獲得大陸一線大客戶訂單,將於2025年組裝量產伺服器和交換機,出貨海外主權算力需求,後續尚有約兩到三家歐美客戶可望加入,將成為未來該公司重要營收成長動能。
鴻海高度看好主權AI發展,董事長劉揚偉之前表示,隨著地緣政治的緊張關係愈演愈烈,大家聽過主權AI,未來將聽到主權伺服器,也就是說當地國家的伺服器會在當地製造,因為當你談到主權AI,有許多跟國家非常機密的資訊在裡面,這些AI相關的軟體是跑在AI伺服器裡面,雖然伺服器是硬體,但是也變得非常機密,也要確認它的安全性,這將是未來發展的方向。
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