DeepSeek春節震撼美國AI股「全面仆倒」!台積電變數增...謝金河:與川普團隊溝通是當務之急


台積電的考驗時刻

今年農曆春節期間,中國的Deepseek帶給資本巿場巨大衝擊,美國Ai相關的企業股價全面仆倒。另一個是台積電變數增加了!

稱台積電搶走美晶片生意 老謝:白宮應儘扭轉川普此認知

川普選前就一直認為台積電搶走美國的晶片生意,現在進一步認定台積電搶走美國98%晶片生意!現在不止川普這麼說,連候任的商務部長Howard Lutnick也這樣說,顯然川普的團隊只是把晶片當成一般商品,而不是戰略物資,這對台積電增加不少新的壓力。

川普揚言要對台積電課100%關稅,正是標準商品思維模式。如果白宮團隊不能趕快扭轉川普這個認知,接下來麻煩的是美國科技大廠。

台積電競爭力非天上掉下來 關稅手段不適於晶片

關稅能使得上力的是一般商品,也就是說我本身已經生產的產品,面對另一個競爭對手削價競爭,弱化了自己商品的競爭力,於是我對競爭對手高關稅,以保護本國產業。像電動車。

但晶片,尤其是先進製程的高階晶片,這是比較利益分工的結果,也就是這個產品在美國生產不划算,美國設計公司委託台積電生產,美國的設計公司因為沒有工廠,可以享受高達八,九成的毛利率,這是國際生產分工的結果。

另一個是台積電的競爭力不是天上掉下來的!一開始美國的Intel,南韓的三星都是台積電的競爭對手,但後來台積電勝出,台積電良率遙遙領先。還有台積電恪遵為客戶代工的「Trust」,充分獲得客戶的信賴才能有今天。

假如川普對台積電開徵100%關稅,台積電只是生產中間財,這個100%關稅一定是100%轉嫁至Apple,Nvidia,AVGO,AMD等大廠身上,對美國設計大廠只有添加成本轉嫁的壓力。而這個時候,美國大廠在全世界找不到可以幫忙他們代工的晶片製造商。

美重新培養晶片製造商恐難辦到 老謝:台積電當務之急是與川普溝通

如果川普要重新培養美國的晶片製造商,也許等到川普四年任期結束也辦不到!Intel現在市值只有852億美元,還差台積電很遠。而且,美國人不喜歡進工廠,晶片製造一直不是美國人的強項。如果川普沒有弄清台積電的戰略制高點,他的美國再偉大,可能只是空談!

台灣在春節年假期間,台積電只有27日受到Deepseek衝擊下跌29.57美元,這幾天已經收復一半以上失土,看起來台積電仍然有一定的抵抗力,比Nvidia的股價強韌很多!
2月20前後,台積電董事會要在美國召開,接下來台積電如何和川普團隊溝通?這可能是台積電的當務之急!

台積電的考驗時刻 今年農曆春節期間,中國的Deepseek帶給資本巿場巨大衝擊,美國Ai相關的企業股價全面仆倒。另一個是台積電變數增加了! 川普選前就一直認為台積電搶走美國的晶片生意,現在進一步認定台積電搶走美國98%晶片生意!現在不止...

由謝金河發佈於 2025年1月30日 星期四

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