全球前2000大企業研發盤點:美國稱霸ICT與健康研發 歐盟死守汽車產業堡壘
2024年歐盟工業研發投資評分榜,由歐盟委員會聯合研究中心編製,追蹤分析了全球前2000大研發投資公司,以及歐盟前800大公司的研發投資趨勢、經濟績效和併購活動,並與其他全球地區的競爭者進行比較。(圖片來源/信傳媒編輯台)
全球研發投資競爭日益激烈,根據最新歐盟工業研發投資評分榜,2023年全球前2000大企業的研發支出再創新高,雖增速放緩,但總額仍達1257.7億歐元,凸顯企業在創新領域持續布局。值得注意的是,ICT(資訊與通信技術)、健康產業與汽車產業仍是全球研發投入的三大主力,其中ICT軟體成長迅猛,年增率遠超其他產業,成為創新浪潮中的明星領域。
歐美企業依舊穩居全球研發領導地位,尤其美國企業在ICT軟體與健康產業研發的主導性無人能敵,而歐盟則憑藉汽車產業穩坐傳統優勢。另一方面,中國企業在ICT硬體與健康產業的崛起亦不容小覷,成長速度驚人,為全球創新版圖注入新變數。也許歐美穩健、中國追趕,全球創新競爭的格局變化正悄然展開。
全球研發聚焦ICT、醫療與汽車產業,歐美依舊為創新競爭領導者
2023年全球前2000大企業的研發投資持續增長,但增長速度相較於前兩年有所放緩,投資總額達到 1257.7 億歐元,比前一年增長了 906 億歐元(+7.8%),不過,比前兩年(2021、2022)疫情後的強勁增長要弱。
而在全球研發投資佔比中,美國高達42.3%位居第一,歐盟以18.7%位居全球第二,高於中國的17.1%及日本的8.3%。凸顯出歐美在全球創新競爭中,依舊佔據不小的主導地位。
觀察去年全球2000大企業在不同產業和地區的研發投資分佈情況,過去十年全球研發投資主要集中在 ICT 軟體、ICT 硬體、醫療健康和汽車產業等四大領域,該四產業也在2023年佔據全球研發投資總額的 78.7%,超過四分之三。其中,ICT軟體產業成長最快速,近十年複合年增長率達13.3%,其次是醫療健康產業的7%、ICT硬體的6.9%,與汽車產業的6.3%;然,ICT軟體和醫療產業的研發投資在後疫情時期已經開始趨緩。
除此之外,研發投資前十名的企業主要來自美國,美國公司 Alphabet 以 400 億歐元 的研發投資位居榜首,歐盟企業中,排名最高的是 Volkswagen,以 220 億歐元 的研發投資位居全球第五,也是唯一一家進入前十名的歐盟企業。
汽車研發投資歐洲占全球4成5,日本遭美國超車退居第三
汽車產業依舊是歐盟的傳統優勢產業,也是研發投資最多的產業。2023年汽車產業佔歐盟企業研發投資的最大份額(34.2%),研發總金額高達 840.9 億歐元;同時,歐盟企業占該產業總研發投資的45.4%,超過日本和美國的兩倍以上,甚至中國汽車企業的三倍以上。
另外,值得注意的是,去(2023)年美國汽車企業的研發投資首次超越日本企業,而日本企業此前一直是該產業的第二大投資地區。
健康產業是歐盟研發投資的第二大產業。去年健康產業佔歐盟企業研發投資的 19.3%,研發總金額為 477.53 億歐元;歐盟在製藥、生物技術和醫療設備等領域有許多領先企業,例如法國的 Sanofi 製藥公司等。
另外,有趣的是,在全球前2000大企業中,健康產業擁有最多上榜的公司,超過400家,占比21.9%,尤其美國有許多小型生物科技公司,使美國在醫療健康產業的研發投資總額與上榜的企業總數都是最高,皆占比超過一半。
中國則是在醫療健康產業的研發投資上強勢追趕,於2013年中國只有 13 家醫療健康企業上榜,但到了 2023 年,已增至63家。可見在醫療健康產業,美國繼續保持領先地位,而中國正在迅速崛起。
ICT投資熱潮:美國主導軟、硬體研發,中國增長速度驚人
ICT產業在去年的全球研發投資總額為5469億歐元,佔全球研發投資總額的43.5%為各產業最高,超過醫療健康產業和汽車產業的總和。其中,美國為全球ICT產業研發投資的中心,歐盟則為第二大區域。
在ICT「軟體」方面,美國遙遙領先其餘國家,根據2024年歐盟工業研發投資記分板,去年美國 ICT 軟體產業的研發投資金額高達 1816 億歐元,占全球研發投資額82%,金額與位列第3的歐盟相差近10倍,主要跟;中國企業則僅次於美國,排名第二,不過中國雖在 ICT 軟體產業的研發投資總額遠低於美國,但其增長速度非常快,十年間金額增加15.4 倍,遠超美國的 3.9 倍。
在ICT「硬體」領域,中國企業的研發投資排名第二,佔全球 15%,僅次於美國企業,佔約全球 55%,其後是位於「其他地區」(ROW)的企業,主要來自台灣和南韓,約1210.3 億歐元 (佔全球 22%);而歐盟企業排名第四,且與前三名差距較大。
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