專訪|台灣人卡費年破4.2兆!人均擁4張⋯Visa揭台灣3大良機:電支為何不是對手?

台灣人的錢包變得愈來愈輕!儘管電子支付百家爭鳴,台灣民眾最主要的非現金支付選擇,仍是信用卡。

據金管會統計,2023年國內非現金支付交易金額首突破新台幣7兆元大關,有6成民間消費已經不再仰賴鈔票。其中功不可沒的信用卡,貢獻4.2兆元,穩居非現金支付工具之冠。

信用卡使用率還有成長空間嗎?

根據聯卡中心調查,台灣人平均持有約4張信用卡,再多,似乎顯得不太合理。另一方面,已經深入大街小巷的QRCode掃碼支付,即使可綁定信用卡,但電支業者更鼓勵用戶直接連結銀行帳戶,以跳過刷卡手續費,降低交易成本。

雖然信用卡仍是舉足輕重的無現金支付推手,但隨著支付選擇多元化,消費者的支付習慣也可能逐漸改變。而在4月新上任的Visa台灣區總經理黃慧琴眼中,信用卡在台灣市場至少還有3大發展機會。

機會1:中小企業B2B支付金流

黃慧琴在捲起雙卡風暴的2006年加入Visa,經歷信用過度擴張後的市場修正、簽帳金融卡(Debit Card)的推行,到如今電子支付崛起,見證18年來支付產業的起伏變化。

在消費端發卡市場已經進入白熱競爭時,黃慧琴首先把目光放向企業端。她指出,台灣有9成企業都是中小企業,其中B2B金流服務沒有完全被滿足。

根據Visa調查,台灣中小企業在支付採購款項時,大多會配合供應商的收款偏好,有6成6是透過轉帳支付。 也就是說,儘管日常消費已經習慣使用信用卡支付,不過台灣人做生意時,還是以現金支付為大宗,即使希望使用卡片支付,一樣擔心供應商「不收卡」。

而就算使用卡片支付,台灣中小企業目前多數仍傾向讓員工用私人卡片刷卡後,再向公司報帳請款,就會面臨員工個人信用額度被佔滿、還得先墊付卡費的問題。 黃慧琴舉例,在韓劇中很常看到使用公司卡消費的場景,來自於韓國企業很有意識要將公帳、私帳要切乾淨。

【新聞照片】企業員工可用「Visa 企業速 Pay」將數位企業卡綁進行動支付付款.jpg 圖/Visa提供
【新聞照片】企業員工可用「Visa 企業速 Pay」將數位企業卡綁進行動支付付款.jpg 圖/Visa提供

為此,Visa在台灣陸續導入數位企業卡、Visa企業速Pay(Visa Commercial Pay)與快收慢付(Business Payment Service Provider)等B2B支付新產品,期待進一步提升企業卡使用率,截至2024年10月為止,台灣市場企業數位金流的業績成長,相較去年同期已經有雙位數表現。

機會2:非刷卡機消費場域

而在消費市場端,在卡片功能日趨成熟、發卡量也充足的情況下,「支付端點普及就是最後一哩路。」曾請調收單部門的黃慧琴非常清楚,在發卡銀行寄出卡片到消費者手上後,要讓卡片越來越好用的關鍵,就在於支付點的拓展。

醫療院所就是Visa期待能拓展應用的場域之一。過去Visa已和台灣私立醫療院所協會合作推出「醫指付」服務,能使用手機完成付款,黃慧琴認為普及度還有提升空間,Visa台灣也正在努力能覆蓋到更多醫療院所。

此外,Visa導入各種能取代傳統刷卡機的支付技術,以解決小攤商不易申請POS機的問題。例如,Visa今年首度與屏東縣政府主辦的音樂祭「台灣祭」合作,導入Visa手機感應收款(Tap to Phone),讓市集攤商的手機變身行動刷卡機,只要下載收單銀行指定App,就可以直接收取感應式信用卡。

Visa近年也在台灣力推共通QRCode標準「EMVCo」,只要綁定Visa卡片也能在合作的傳統漁市、花市或在地商圈,透過掃碼完成支付,進一步擴大收單網路。

不過,街口、LINE Pay等行動支付也都已經可以在部分醫療院所使用,QRCode收單據點也相較更普及。作為台灣掃碼支付市場中相對的後進者,Visa還有哪些突破的入口?

機會3:東南亞行動支付

其中一個答案,就是借力使力。

11月新加坡金融科技節上,Visa宣布將與台灣第三方支付業者LINE Pay結盟合作,進軍東南亞跨境支付市場。 未來台灣LINE Pay使用者到中國、新加坡、馬來西亞或越南旅遊時,將能直接掃描當地合作的支付業者條碼,綁定信用卡完成付款,Visa則與支付技術公司Juspay共同合作,扮演背後金流處理與清算的角色。

「東南亞是支付錢包發展非常猛烈的市場。」黃慧琴解釋,相較傳統金融體系更容易親近的行動支付,在開發中國家發展歷程特別快,在支付收單點的普及度上也相較信用卡更廣,因此東南亞市場成為Visa切入的首選。

黃慧琴_VISA總經理_2024_12_12_蔡仁譯攝-4.jpg 圖/蔡仁譯攝影
黃慧琴_VISA總經理_2024_12_12_蔡仁譯攝-4.jpg 圖/蔡仁譯攝影

另一方面,台灣的電子支付業者也開始打起團體戰進軍海外,並直接瞄準國人旅遊最愛的日、韓市場。街口支付、全支付、玉山Wallet與一卡通在繼目前日本PayPay之後,預計下一站將開通與韓國ZeroPay的合作。

值得留意的是,因為跨境電子支付牽涉匯兌與洗錢風險,根據目前法規,必須以國內銀行帳戶儲值錢包,無法綁定信用卡交易,並需要向主管機關申請特許。

不怕電支搶客!信用卡仍有延後付款優勢

協助電支出海的清算平台HIVEX也就主打,消費者在跨境電子支付時,使用錢包綁定QRCode掃碼完成,這樣「繞過信用卡」的機制,不僅有助降低盜刷風險,還有避免卡片遺失等優點。

而對電支業者本身營運,綁定銀行帳戶也是更有利可圖的獲利途徑,當消費者願意把錢留在儲值錢包內,才有機會進一步交叉跨售更多產品。

對此,Visa仍顯得老神在在。黃慧琴分析, 對於消費者來說,綁定銀行帳戶儲值錢包的方式,會失去信用卡延後付款的功能,電支業者也必須持續燒錢,推出高回饋培養使用習慣。

加上國內外電支業者必須雙邊搓合,每個市場都要一個一個談、一家一家開,相較Visa在全球佈局密佈完整的清算網路來說,跨境電支短期內的規模成長速度不會太快。

亦敵亦友!共推動非現金支付

黃慧琴觀察,許多消費者受到跨境支付高回饋吸引,而註冊電支帳號後,回到台灣依然可能會綁定信用卡消費,因此Visa將所有行動支付業者都視作生態系內的合作搭擋,共同推升無現金支付使用率 。舉例來說,政府力推的共通支付標準TWQR,都能綁定信用卡完成交易,對於Visa來說也是拓展支付據點的利器。

隨著支付方式日益多元,Visa扮演的角色也不斷轉變,在維持發卡組織龍頭地位之外,還得與電子支付保持既競爭又合作、亦敵亦友的關係。憑著信用卡遞延付款的優勢以及覆蓋全球綿密的清算系統,Visa在支付生態系中是不可或缺的參與者,未來如何結合新型態支付方式與科技,強化其在消費者結帳場景中的關鍵角色,是挑戰也是機會。

Visa
成立時間:1958年,台灣辦公室於1989年設立
台灣區總經理:黃慧琴
主要產品:金流服務與支付解決方案

延伸閱讀:Ocard進軍支付,與Pi拍錢包合推「Ocard Pay」!挾1,300萬消費者數據,要怎麼做?

責任編輯:李先泰

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