永豐金以599億併購京城銀！溢價約8.75％ 蔡天贊、戴誠志不進董事會
國內金融業併購案再添一樁！永豐金控與京城銀行今（27）日分別召開董事會，各自決議通過「股份轉換契約」，由永豐金將京城銀納為100％持股的子公司，每1股京城銀行普通股，將可換得26.75元現金與1.15股永豐金普通股。
以今天收盤價計算，永豐金開出的聘金，總價約當599億元，每股價值約53.89元，比京城銀股價溢價約8.75％；以股價淨值比來算，大約1.1倍。
雙方董事會今日也通過將於114年3月3日召開股東臨時會提請股東通過本合併案，並於取得相關主管機關核准後，訂定股份轉換基準日。
永豐金財務長許如玫說，明年股東臨時會通過後，才會向主管機關送件，預估最快要等到明年第四季才會換股，因此對明年配發股利不會有影響。
永豐金控取得京城銀行100%股權後，將於一年內完成永豐銀行與京城銀行兩家子公司合併作業。
永豐金總經理朱士廷強調，京城銀員工安置計畫是3年，但還是要跟工會討論，無論是永豐金或京城銀都重視員工權益，視為公司最重要的資產，合併後員工們的工作權不受影響，希望一起留下來打拚。
至於京城銀租賃，朱士廷說，因風險態樣跟永豐不是完全一樣，因此採公開標售，沒有併入永豐金，京城租賃員工會移轉到下一家公司；至於京城證券因規模比較小，因此會採清算作業，永豐金承諾合理努力協助京城證券員工及經理人轉任至永豐金證券或關係企業；針對客戶部分，永豐金證券也將協助客戶匯撥集保帳戶並提供後續的服務。
對於未來將併入永豐金，京城銀總經理姜宏亮轉述二大股東蔡天贊家族及董事長戴誠志心情，是懷著「嫁女兒」的心情，非常地不捨，「女兒長大了，總是要找一位好的夫家，最好的夫家就是永豐金」。
姜宏亮說，此次是以現金、換股各半交易股權，因此，相信蔡董與戴董二大股東都會持有合併後的永豐金股票，參與未來成長。
朱士廷補充，兩位大股東不會進入董事會，不過，他們對於永豐金經營有信心，也會繼續持有股票。
朱士廷強調，雙方接觸2年多才談成，京城銀是最好的對象，可以把股東利益發揮到最大，可擴大資產規模與獲利市占，具有業務面互補與據點互補的加乘效果。
根據金管會銀行局統計至113年9月全體國銀資料計算，永豐銀行與京城銀行合併後之總資產金額增加至3.1兆元，排名將由第13名上升至第12名；中小企業放款排名將由第11名上升至第9名(民營銀行第2名)；1-9月累計稅前淨利排名由第10名上升至第8名。
從金控的角度，1-9月稅後淨利排名將前進3名至第7名：如果以銀行角度來看，京城銀行屬小而美的社區型中型銀行，營收近9成來自企業金融及有價證券投資業務，與永豐銀結合後，將可運用永豐銀的資源與經驗，擴大零售與財富管理業務的經營。
京城銀66家分行主要分布於雲嘉南地區，而永豐銀125家分行主要分布於新竹以北，雙方營業據點與客戶的重疊性低，合併後國內分行總數達191處，將躍升全體國銀前3名，南北比例約為四比六，具互補性。
永豐金表示，長遠來看，在商品、客群、通路、人才等四大面向也都具有強大的互補性，無論是法金業務或是零售業務未來能產生的綜效值得期待。在法金業務方面，京城擁有中南部在地優勢、眾多建商及中小客戶人脈，可持續創造穩定利差收益；永豐對北部法金相關客群經營具有專業及實務經驗，而且永豐擅長聯貸主辦籌組能力，針對大型授信案件，未來可導入聯貸主辦經驗予京城以擴大綜效。
在零售業務方面，京城自然人客戶多以中南部客戶為主，與永豐的重疊性低，具客戶互補性，可為永豐在中南部經營發展上打下良好基礎，而且自然人客戶多為長期往來忠實戶，具資產實力，經營發展性高，未來可以沿襲永豐零售業務發展模式，提供多元化商品及數位服務。
永豐金表示，期待雙方在實體據點、客群經營乃至業務拓展均有互補及合作增長空間，透過雙向典範學習及經驗移轉，創造合併綜效。
永豐金表示，此結合將進一步提升銀行子公司的經營效率與競爭力，以及強化跨子公司整合的綜效，打造出更具競爭力的金融機構，為股東、客戶及員工創造三贏的成果，實現企業永續價值。而透過換股方式，京城銀行原股東也將享有永豐金控未來的經營成果，共同攜手達到「翻轉金融，共創美好生活 。Together, a better life.」的企業願景。
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