用美元也能買國內美債ETF！ 櫃買首檔外幣級別00687C今掛牌
[Newtalk新聞] 全台債券ETF蓬勃發展，截至2024年底，債券ETF總規模已突破新台幣 3兆元，為亞洲第一大，受益人數逾 200萬人，櫃買中心與國泰投信今盛大舉辦「國泰投信外幣加掛ETF上櫃掛牌典禮」，宣布雙方攜手合作，推出全台第一檔以美元級別在櫃買中心掛牌的ETF「國泰20年美債 櫃U」（00687C）正式掛牌，即日起用美元就能直接投資美債ETF。
國泰投信董事長張錫表示，至去年10月，國銀外幣存款高達新台幣 14.8兆元，以外幣委託的投資型保單淨資產價值截至11月已超過 1.2兆元，顯見持有外幣的法人及投資大眾，有龐大美元資產配置的需求，國泰投信身為全台最大資產管理業者，領先業界在櫃買中心推出全台首檔美元加掛ETF「國泰20年美債 櫃U」。
張錫提到，金管會的目標是將台灣打造成亞洲資產管理中心，而台灣發行債券ETF的規模已是亞洲第一。除了國內機構法人及一般民眾喜愛投資債券ETF外，在政府推動下，台灣債券ETF也將成亞洲機構法人和高資產用戶的中繼平台，這代表巨大的發展潛力，在金管會、櫃買中心和國泰投信兩年多的努力下，終於建置櫃買的美元平台機制，將為台灣投資市場注入強勁的活力，為投資人創造更多的投資選擇和機會。
國泰投信表示，過往債券ETF以「新台幣」交易，持有美元資產的投資人，則必須承受較高的換匯成本。以初級市場為例，若投資人想用美元來投資美債ETF，須先跟銀行換匯新台幣後再交給投信公司；接著投信再將這筆新台幣資產換成美元，才能購買ETF的成分債券，交易與換匯過程相當繁瑣。但隨美元加掛ETF發行，未來持有美元的投資人，就可直接以美元申購 00687C，投信公司也可直接以這筆美元資產進行投資，即可免去兩次換匯的成本，讓投資流程更效率。
重要的是，相對於過往只能透過複委託購買美國的美債ETF，00687C 可直接透過櫃買中心美元平台，以股票代號申購，如同一般ETF的申購方式，享有交易方式更便捷、交易費用更透明，及可隨時參與亞洲交易時區的外國市場的三大優勢，讓投資人能更輕鬆參與全球投資盛宴，建議持有美元的投資民眾或法人可納入資產配置布局。
國泰投信ETF研究團隊表示，00687C為「國泰20年美債 （00687B）」美元級別ETF，截至 2024/12/31，00687B 基金規模達新台幣 2,471億元，受益人數超過 30萬人，去年的每日平均成交量達 67,272張，是去年來規模與投資人數成長最多的美債ETF，深獲投資人青睞，成為加掛美元級別的債券ETF首選。
00687C 經理人江宇騰說明，新掛牌的「國泰20年美債 櫃U」其經保費率與 00687B 相同，經理費 0.1%，保管費 0.04%，惟00687C 每張是 100股，且不予配息，而是將配息滾入再投資，在美國聯準會開啟降息循環下，對股債都會是利多，看好存續期較長的美債ETF未來表現。
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