受益人破150萬台股之最!盤點00878 ETF締造之4大驚奇
[Newtalk新聞] 高股息ETF今年席捲全台,成為熱搜關鍵字。盤點市場受益人最大的國泰永續高股息(00878),今年帶給投資人多項驚奇表現,在受益人數、基金費用、規模、定期定額等表現,創下 00878 成立以來多項全新紀錄。
回顧 2024,00878 於今年 5/17 日受益人數達 1,269,986位,首度超越多年來台股由中鋼把持的第一名神話,00878 以成立 4年「新國民ETF」之姿,躍居成為台股最多股東人數的人氣王,雖第三季七月時台積電曾一度超車,但 00878 後來居上,10 月中旬重回冠軍,並在 11/15 日受益人數衝破 150萬大關,為台灣ETF創下最高紀錄,目前擁有股民約 155萬,持續穩居最多受益人的台股標的。
00878 今年度帶給投資人的第二大驚喜是 7/10 日宣布要調降保管費。ETF的內扣費用是付給「負責保管ETF資金銀行」的成本,內扣費用越高,對ETF的追蹤績效影響越大。而原先的費率在ETF中已是數一數二低的 00878,公告保管費由每年的 0.035%調降至 0.03%,經保費率合計僅 0.28%,讓 150多萬股民開心受惠,無論大戶、退休或小資族,都能享受更低的投資成本,輕鬆持有00878。
00878的第三大驚喜是規模再創高。今年來,00878 規模第一季至第四季穩健增長,分別增加 155.08億、272.02億、353.73億,及第四季的 528.51億元,全年度總計增加新台幣 1,309.34億元,截至今(30)日,基金規模 3,802.92億元,相較 2023 年底的 2,493.58億元增幅高達 52.5%,規模在全台ETF中排第二。
第四項紀錄則是今年九月時,00878 定期定額戶數已連 43個月增加,連續 3年半以來,每個月皆呈增加趨勢,11 月 00878 的定期定額戶數為 303,316,為全類型ETF第一。國泰永續高股息經理人游日傑表示,00878 採穩健策略,追蹤國際知名的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」,2020 年四月剛成立時,為台灣首檔季配型的股票ETF,以現金殖利率加權,結合ESG、高配息,精選出強而有力標的,強調產業均衡分散,注重過去 3年的EPS及公司市值。
00878 如同國泰金控在資產管理的理念「夠穩健才能靈活前進」,展望 2025 年,台股在AI帶動下可望維持多頭格局,而台股另一大支撐為金融業,今年獲利表現出色,聯準會(Fed)已展開降息周期,2025 年對金融股亦是利多,00878 成份股包括六成電子及二成金融,看好基金明年表現,建議投資人定期定額 00878,簡單投資也能是高效理財。
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