2025人工智慧革命的10個贏家 美國將有更多軟體公司加入AI派對
報告指出，人工智慧革命將催生出10大贏家，輝達、微軟和Palantir的表現可望名列前茅。（圖片來源／信傳媒編輯部）
《華爾街日報》旗下財經新聞頻道《MarketWatch》報導展望2025年美國科技股，看好人工智慧（AI）革命將造就10檔贏家，軟體公司終於將加入AI盛宴。
美國券商Wedbush分析師發布報告，假設川普新政府引入不嚴格的法規監管制度，2025年美國科技股預計將上漲25％。
以丹．艾夫斯（Dan Ives）為首的Wedbush分析師團隊12月31日給客戶的報告寫道，軟體公司終於將加入10大贏家名單，他們預計人工智慧革命將催生出10大贏家，輝達（Nvidia）、微軟和Palantir的表現可望名列前茅。
大數據分析軟體公司Palantir近一年飆3.7倍
艾夫斯的報告指出：「現在是更多軟體公司加入AI派對的時候了，因為我們相信用在爆炸式增長，企業消費階段即將從2025年開始，LLM 模型全面推出，真正的生成式人工智慧將逐漸普及，將帶動軟體產業和主要科技公司搭上第4次工業革命浪潮，使科技業者受益」，去年人工智慧題材股的漲勢已經擴大到輝達以外的其他領域。
這位分析師寫道：「超過2兆美元的人工智慧支出都是從人工智慧教父黃仁勳（Jensen）和Nvidia開始的，因為他們仍然是全村擁有新黃金和石油晶片的最大遊戲玩家。」
其他雲端運算/重量級角色也將在微軟領導下，在下一階段人工智慧革命發揮關鍵作用，Wedbush認為最好的兩家AI軟體仍然是Palantir和Salesforce。
其中，大數據分析軟體公司Palantir 1月2日股價收報每股75.19美元，逼近80美元上方的歷史天價，從一年前16美元至今累計飆漲3.67倍。其核心產品Palantir Gotham是一款情報與防禦工具，專為軍隊和反恐分析師設計，主要客戶包括美國情報界(USIC)和美國國防部。
Palantir於11月初公布最近一季每股盈餘為0.1美元，略高於市場預期，同期營收為7.2552億美元，較上年同期成長30％。
輝達和雲端運算領頭羊仍將是AI驅動力
客戶關係管理（CRM）軟體公司Salesforce股價周二收盤下跌1.1美元報330.66美元，2024年上漲28％，12月4日曾寫下369美元的天價。包含許多大型軟體公司2K7iShares Expanded Tech-Software Sector ETF ( IGV )指數2024年上漲26%。
從2024 年底以來，Salesforce 和其他軟體供應商開始將行銷策略轉向生成式自主 AI為主，透過解決問題並採取行動，代替用戶執行多步驟的任務，以提高員工的生產力。
艾夫斯的報告也寫道，許多其他供應商也有能力加入該組織，這一份清單包括 6家軟體公司，其中包括 MongoDB、Pegasystems和Snowflake。
「我們認為人工智慧軟體時代已經到來。輝達和其他雲端運算領頭羊仍將是人工智慧的驅動力，未來幾年AI和雲端業將帶領科技業發展。」艾夫斯表示。
輝達股價2024年飆升177%
川普領導的白宮將在監管方面採取比現任聯邦貿易委員會(FTC)主席麗娜·汗(Lina Khan)更溫和的方式。汗以競爭為由為由阻止幾件企業併購交易，並致力於遏制大型科技公司的過大影響力。
同時，艾夫斯坦言：科技公司將面臨一些「令人緊張不安」的時刻，包括川普計劃對進口商品加徵關稅，擔憂美聯準會（Fed）利率仍高企的情況下如何實施貨幣政策，以及已經較高的股票估值。
但是他說：「每次拉回都將創造機會，讓我們能夠投資科技題材和關鍵公司，這是我們過去兩年一直堅持的核心科技投資策略。」
輝達股價2024年飆升177%，市值成長超過2兆美元（約65.87兆元台幣），躍升為美國市值第二大上市公司，而美股大盤標普500指數同期上漲24%。
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