AI功能發酵…i16超級換機潮 帶蘋鏈衝一波

美國知名投資機構Wedbush於23日發布最新報告指出,經確認蘋果iPhone的供應鏈狀況後,看好今年底購物季將啟動iPhone 16「超級換機潮」,預估至止於明年9月底的2025會計年度,iPhone銷售將達創紀錄的2.4億支以上。

隨著iPhone 16「超級換機潮」啟動,法人看好,將帶旺台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)、玉晶光(3406)、穩懋(3105)、和碩(4938)等供應鏈。

Wedbush分析師艾夫斯表示,推估全球約3億支iPhone已超過四年未升級,而增添AI功能給了用戶換機的理由。他最近確認亞洲供應鏈的情況後,認為蘋果將迎接強勁的年終購物旺季業績,「我們相信未來一周購物旺季的iPhone 16成功,將成為蘋果未來12至18個月成長復興的發射台,並且從本季啟動」。

他預測,蘋果2025會計年度iPhone銷售將達2.4億支以上,創新高,遠高於FactSet彙整分析師預估的2.076億支,超出幅度為2010年度以來最大。

他估計,光在中國大陸,2025會計年度就有1億支iPhone可能升級或換機,「重要的是,Apple Intelligence還沒在中國大陸及許多其他國家推出,預期明年4月是可能的推出時間點」。

蘋果本月稍早推出新版作業系統iOS 18.2,包含Apple Intelligence功能, Apple Intelligence目前只提供iPhone 15 Pro和iPhone 16系列用戶使用。

隨著歐美耶誕假期與中國農曆年將至,加上AI功能加持,市場預料iPhone供應鏈出貨動能有望延續,帶旺供應鏈。

台廠方面,鴻海與和碩為iPhone主力組裝廠。展望本季,鴻海表示,下半年為資通訊產業傳統旺季,營運仍會逐季加溫,本季營運將繳出季對季、年對年顯著成長的成績單。

大立光為iPhone鏡頭主力供應商,通吃蘋果及非蘋陣營訂單。台積電則為A系列處理器獨家代工廠,法人看好,蘋果iPhone 16 Pro等高階新機銷售動能仍強,加上AI應用暢旺,伴隨其他大客戶新品連發,台積電下半年旺季可期,美元財測有望逐季挑戰創新高。

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