【台股風雲2-2】2024年高股息報酬落漆 含「積」量報酬差逾10倍

2024年台股新生態，外資退，內資起，台股ETF風起雲湧撐起半邊天！護國神山台積電飆漲逾8成，引領AI題材貢獻大盤漲幅28%。台股ETF市場在月配息商品前仆後繼下，規模暴增87%，增加近1.3兆元，外資賣，散戶拚命買。在金融市場詭譎多變，地緣政治增溫之際，台股成功走出自己的路，繳出僅次美股那斯達克指數的近3成漲幅，勇冠亞太市場。

盤點2024年投資人的最愛，可發現10個股民中，就有8個人是「神山」台積電的小股東。台股ETF受益人數衝破1025.8萬人，佔台灣人口數逾4成，等於每10個人中就有4個人持有台股ETF。

以零股成交均量排序，個股零股交易量前十大

累計至今年12月26日，零股成交均量前十大，分別為台積電、鴻海、廣達、長榮、緯創、群創、陽明、聯電、聯發科、中信金。台積電盤中零股均量爆衝逾181萬股，勇冠第一，鴻海也有122萬股的量能，兩大權值股成為散戶存股心頭好。

作為台積電的小股東也是有回報，採還原價，累計至今年12月26日，台積電漲幅86.07%，鴻海漲達84.02%，廣達也漲33.85%，長榮漲69.42%，緯創漲10.11%、群創跌1.74%，陽明漲54.08%，聯電跌12.3%，聯發科漲46.79%。

以零股成交均量排序，ETF 零股交易量前十大

00878、00919、00929、0056、006208、0050、00940、00713、00937B、00679B。00878 盤中均量也達153萬股、00929不惶多讓也有141萬股、00920則有114萬股、0056也有101萬股的成交均量，顯示月配息ETF最受青睞。

高股息ETF今年不太吃香 含台積電市值型報酬領風騷

今年由權值股台積電和鴻海發動攻勢，因此市值型ETF報酬反比高股息吃香，統計至12月26日，台股加權指數漲幅近3成，含息報酬來看，優於大盤表現則清一色為市值型且成分股具備台積電的ETF，像是006208 高達51.3%、0050達50.54%，00692有46.39%、00905 為41.22%、00850為38.11%、00923 為34.65%。

如以高股息ETF來看，00915報酬率僅23.19%，優於其他今年獲利未達2成的高股息ETF，00918 則有19.94%，00919 也有18.36%，表現相對優異，而散戶最愛的00878則有12.13%、00929 為4.41%、0056 為8.86%。由於高股息ETF不以台積電為標的，但與含有台積電的台股ETF相比，報酬可能相差了10倍多。

統一台灣高息優選基金經理人陳釧瑤表示，雖然美國新政府的政策不確定性，可能使台股短線波動較大，但為布局後市行情的良機。以基本面來說，台灣景氣持續擴張、企業獲利重返成長軌道，資金面則有聯準會逐步調降利率的利多，使台股有望延續多頭走勢。台股作為全球AI硬體製造核心，2025年GB200和800G交換器放量出貨，有望帶動伺服器和交換器供應鏈營收成長，推升大盤震盪走高。

陳釧瑤表示，近年全球各大廠先後加入摺疊機市場，蘋果也積極研發相關產品，未來摺疊機滲透率看升，有利相關供應鏈營收及獲利成長。先前表現弱勢的板卡和IC設計族群，經過庫存調整後，長期投資價值開始浮現，加上高殖利率優勢，後市具表現機會。另外，紡織業的庫存調整也告一段落，相關類股營運有望回升。

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