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地緣政治帶給台灣製造業致命一擊 中小企業站上海嘯第一排，五年恐關掉25％工廠
台灣是全球供應鏈不可或缺的伙伴，卻在美中對抗下站上海嘯第一排，同時面臨缺工、找不到接班人、ESG挑戰、陸廠競爭及地緣政治衝擊。五年後，恐有25％工廠被淘汰。
文／彭杏珠
台灣有21個足以轉動地球的製造業，大小工廠遍及85個鄉鎮市區，成為經濟命脈所在；短短兩年，竟成美中博弈下的受害者，地緣政治恐帶給外銷廠商致命一擊。
2018年，前美國總統川普祭出高關稅後，全球經貿風險升溫，就在風聲鶴唳之際，突然爆發新冠疫情，意外給了台廠喘息機會。美國因物資缺乏，緊急調降大陸輸出的民生用品關稅，但等到各國邊境解封後，「產業鏈重組」催促聲再次響起。
只要從大陸、台灣出口的業者都受到波及，尤以台廠最劇烈，很多人都收到「N＋1」（到中國、台灣以外設廠）的要求。
老闆喊苦：創業幾十年來最嚴峻挑戰
去年初，美國客戶就通知生產千斤頂的業者「10個月內撤離中國大陸」；另一家製造消防箱、水管鑄件的台廠，則被知會一年內完成移轉，不然就砍單；還有做汽修廠手推車工具箱的老闆握有美國大單，也面臨同樣困境。
舉凡在美國徵稅清單內的，從半導體到傳產無一倖免，很多老闆坦承，「這是我創業幾十年來，最嚴峻的挑戰。」
隨著重組腳步加速，飛往越南、泰國的班機，經常可見台商身影。對產業投資最敏感的就屬銀行，玉山銀行法金總處協理吳鴻彬指出，2019年開始，跨境顧客到海外設廠的需求變多，以電子業與傳產為主。
「我也被迫到泰國設廠，但客戶知道一刀切，馬上斷貨，同意先轉出七成生產線，我在大陸做部分組件送到泰國完成再銷美國，何時歸零不知道，」千斤頂業者戴永義（化名）形容每天都在走鋼索。
砸下13億資金的他無語問蒼天，「這波南進比1990年代西進的夭折率還高，早年在大陸努力做都能賺錢，現在處境大不同。」
台新金控首席經濟學家李鎮宇分析，台灣的半導體、電子業相對國際化，衝擊不大；傳產就很辛苦了，不是撤退就是失去訂單；台廠又是大陸供應鏈重要一環，難以切割乾淨，會被卡住而進退維谷。「看哪些企業的股價一直破底，就知道誰受地緣政治的傷害最大。」
經常與企業互動的吳鴻彬彙整出台商四大因應方式。一是結束大陸工廠，轉到新基地；二是暫時保留大陸生產線，爭取海外設廠緩衝期，待營運順暢後再割斷臍帶；三是縮減在中國的產能，透過海外各地分工以保有彈性；四是原地不動，有些是具有無可取代的製造優勢，有些則是試圖切入中國新的內需市場。
不要以為台商移出中國就永保安康，外銷歐美的陸資也得跟著轉。只要兩岸企業同時看上的地區，勢必成殺戮戰場。
紅色供應鏈變身台廠最大威脅。近年台灣工具機表現不盡理想，除受俄烏戰爭影響，出口俄羅斯短少上億美元訂單外，主要是陸廠競爭，以及韓國出口RCEP（區域全面經濟伙伴協定）成員國零關稅影響，讓未切入半導體、AI、電動車領域的企業腹背受敵。
今年1至9月，中國大陸超車德國、瑞士，成為台灣第二大工具機進口國，讓外界頗為震驚。連台灣機械公會理事長莊大立都呼籲，標準工具機受到陸、韓擠壓，業者應發展有競爭力的項目。
大陸從MIC升級MBC，台廠競爭力弱化
其他傳產也面臨同樣困境，台灣技術難達日、德水準，中低價位又拚不過中、韓，「關鍵還是在技術，但想轉型升級確實不容易，」李鎮宇坦言。
當台廠從MIT（Made in Taiwan，台灣製造）轉向MBT（Made by Taiwan，台商掌握訂單，製造基地不限台灣）時，大陸也走上同樣道路：從MIC（Made in china）升級MBC（Made by china）。
前國安會副祕書長、文化大學社科院講座教授楊永明分析，陸廠快速移轉至越南、泰國、印尼、墨西哥、印度等地，形成廣義的紅色供應鏈，中國商品不再是刻板印象中的MIC，而是MBC。
東歐國家也趁勢崛起。歐洲客戶將訂單轉到波蘭、捷克、匈牙利等國家，從波蘭走鐵路到德國，一個貨櫃2000美元，從中國、台灣出口，因中東局勢緊張而漲到一萬美元，地緣政治削弱台廠競爭力。
豈知今年6月，美國突然將中國民生用品的關稅調回25％，讓很多台商措手不及，三至六個月前下的單子，無從議價了。
即便台灣展示架龍頭裕慶金屬競爭力強，在大陸製造加上關稅，仍比客戶在美國採購便宜，買家不僅持續下單且同意調漲價格，但董事長廖昭宜仍忐忑不安，「關稅始終是在大陸生產的緊箍咒，尤其川普頻出狂言，一下要課60％關稅，一下又說中國如進入台灣，要加徵150至200％，挑戰不斷。」
他很慶幸公司於今年上市，財務變穩健，客戶信任感提升，也比較能吸引人才。目前大陸、台灣各有兩家工廠、明年6月印尼廠試產，可根據客戶需求，而調整出貨地點。
廖昭宜憑實力說話，但並非人人都有底氣，很多經營者陷入長考。「全球化的大平穩時期，沒有邊所以不用選。地緣政治時代來臨時，企業不得不選邊站，俄烏戰爭就是實例，選錯就會受到傷害，」外貿協會董事長黃志芳深知經營的兩難。
楊永明以日本制鐵為例，兩年前，日本制鐵看壞中國市場，決定與寶鋼分道揚鑣，去年底宣布以141億美元迎娶美國鋼鐵公司，可望晉級全球第三大，增加市場話語權。「卻遭美國鋼鐵工會抵制，政界也紛紛表態反對，日鐵很可能繼撤出中國後又一次慘敗，」他進一步分析，應變力最強的是輝達，改做特供晶片保住中國市場，但這種經驗很難複製。
製造業面臨五大衝擊，苦撐盼能逆轉勝
國泰世華銀行首席經濟學家林啟超建議，企業要回歸看競爭力，既要升級也要做好ESG，更應留意大陸擅長的商品，以降低地緣政治衝擊。
多數中小廠商無力升級，甚至連選邊資格都沒有，「口袋沒三億以上現金，不用想N＋1，三億的前提是小規模經營，只租廠房不買土地，泰國、越南地價飆升，都跟大陸差不多了，」廖昭宜說出痛點，資金這一關就會刷掉很多人，但移到海外，又會面臨加薪搶工、缺水、缺電、削價競爭等問題。「去泰國投資的同業開始後悔，還恭喜我沒有去，」他最終選擇到印尼。
不少台商只好關廠回老家。今年60歲的壁紙業老闆眼眶泛紅，「傳產很難吸收25％關稅，辛苦半輩子，再拿積蓄去設廠，失敗怎麼辦？唯有忍痛撤出大陸。」
從缺工、找不到接班人、因應ESG到陸廠競爭、地緣政治衝擊，五箭齊發射向製造業。廖昭宜眉頭深鎖，「我有六、七家協力廠都歇業了，以南投的南崗工業區為例，很多家掛出租售招牌一直無人問津，預估五年後，台灣至少有20～30％的工廠會被淘汰。」
太宇科技總經理胡紹榮進入自行車業40幾年，從未如此艱困無助過。很多老闆都跟他一樣，大清早到公司，忙到半夜才回家，就怕被淘汰。「大家都在找出路，只要讓我活下來，還有一口氣在，就有機會反敗為勝，」他比出加油的手勢，期許製造業能挺過這一波地緣政治的衝擊。
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