ETF總資產達2.9兆 今年這檔股價和配息都賺 明年最熱門的將是主動式ETF
今年最夯的是高股息ETF，全體ETF總資產達2.9兆元，金管會明年將推出主動式ETF，類似封閉式基金，而且還可以融資券與當沖。（圖片來源／信傳媒資料庫）
今年台股最夯的理財商品堪稱ETF莫屬，尤其是號稱高股息、月月配的ETF，搶走基金的風采，根據櫃買中心統計，今年來至29日止，98檔掛牌交易ETF總資產規模達2.96兆元上下，市值最大的比一家上市櫃公司，即3802億的國泰永續高股息，櫃買中心明年將推出主動式ETF，類似封閉式基金，預計將成為明年主流。
國人熱衷投資ETF，從高股息、優息、月月配，再到網紅帶起買美國債券ETF的風潮，成了吸金龐大的商品，市值第一大的國泰永續高股息（00878）市值達3802億元，在台股2千多檔中排第23，比合庫金、華南金、大立光、台塑化、中鋼的市值都大，甚至超過櫃買指數權重第一的元太科技。
市值第一的ETF，把台塑化、中鋼、華南金等權值股比下去
其餘市值第2到第5名，前市值排名在台股前100強的ETF分別是群益台灣精選高息（00919）、群益ESG投等債20+（00937B）、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣價值高息（00940）。
以市值成長幅度來看，反應對投資人的吸引力，比較從今年（2024）第一個交易日1月2日到27日，市值成長最多的是國泰數位支付服務（00909），由於持股輝達等AI熱門指標股，其報酬率達45％，市值從年初2.74億到43.6億元，成長1491.2％排名國內ETF第一。
群益ESG投等債20+則以653.3％的市值成長排第二，市值從332億元膨脹到2501億元，但如果只看股價不看配息，年初為15.96元，到29日約在15.64元，報酬率負2％上下。大華優利高填息30ETF的市值從年初93.5億膨脹到649億元，成長594.1％，股價報酬率也有5.23％，並沒有賺了配息賠了股價。
高股息ETF股價大部分賠，成長第一的是買美股的ETF
然而許多高股息ETF在發行之前，由於被動式投資的特性，例如設定好持股比重，再下一季調整之前都必須按照比率買進，常常淪為外資套利的標的，先在低價買好持股，等到ETF要買進的時候，股價自然高漲。
台股中市值前18大的ETF，市值第一的是超過3千億元的國泰永續高股息，而成長最大的則是國泰數位支付服務ETF。（資料來源／台灣證券交易所／製表／鄭國強）
櫃買中心指出，明（2025）年起我國將推出主動式交易所交易基金（簡稱「主動式ETF」）等商品，提供更多元的投資工具，主動式ETF兼具共同基金由專業經理人操盤的特點，以及ETF流動性高、透明度高的特色，可以滿足不同的投資需求。
明年主動式ETF上路，類似基金還可以當沖
所謂主動式ETF和被動式ETF最大不同是經理人可以主動更換持股，不需要再根據公告的比重，一位法人解釋，類似封閉型基金，買進鴻海，有了足夠的報酬率，就可以換股，不需要等到下一季再更換持股名單，隨時可以按照自訂持股政策選股。
「對投資人來說，像0050一樣，如同把一檔基金拿去台股掛牌，任何股民都可以直接在公開交易市場買賣，流動性大很多。」這位法人解釋。
據金管會調查，有15家投信業者均有意願進場發行主動式ETF與被動多資產ETF兩大商品，新的法規之下，主動式ETF名稱為「主動式交易所交易基金」並允許可做融資券與當沖，第一檔將在2025年上市。
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